用7 個步驟，打造顧客關係管理( CRM ) 策略- 沃克雲端

用7 個步驟，打造顧客關係管理( CRM ) 策略 · 第1 步：定義願景 · 第2 步：定義策略 · 第3 步：定義營運目標 · 第4 步：讓團隊一起加入計畫 · 第5 步：確立指標. Skiptocontent沃克雲端關於沃克客戶解決方案SalesCloud銷售解決方案ServiceCloud服務解決方案MarketingCloud行銷解決方案ManufacturingCloud生產解決方案Pardot行銷自動化客戶成功案例高科技製造業軟體業服務業/媒體運輸業零售業餐飲業CRM系統介紹什麼是CRM系統CRM與ERP的區別您的企業需要CRM嗎您需要CRM的跡象評估CRM的徵兆誰需要使用CRM系統CRM導入成功策略為什麼要選擇使用CRMCRM的架構CRM的功能CRM的效益CRM評估與選擇CRM應用案例CRM知識庫常見問題立即聯絡首頁»CRM»用7個步驟，打造顧客關係管理(CRM)策略5月302021CRM用7個步驟，打造顧客關係管理(CRM)策略想要打造一個成功的 CRM 策略，不是選擇對的技術就夠了（雖然這也相當重要），您還必須從商業角度來制定正確的計畫。

以下是7個構建成功CRM策略的基本步驟：第1步：定義願景有些人認為把願景說出來是一件浪費時間的事情，但是成功的領導者很清楚，有一個清晰、可重複、行動導向的願景所能帶來的價值，是能讓您的團隊以這個願景為基準來展開行動的。

您的願景可以是成為當地市場的銷售佼佼者，也可以是重新定義所在產業的客戶服務。

記得讓您的願景夠有抱負以產生影響，也要清晰到讓整個組織都能理解。

第2步：定義策略策略則是讓您的願景得以實現。

假如您想成為市場銷售的佼佼者，您要如何實現目標呢？是要透過價格競爭？提供多樣產品？還是強調您的優質售後服務呢？第3步：定義營運目標營運目標是說明如何將願景和策略實現在日常工作中。

在實施一個新的CRM系統時，一個常見錯誤是複製以前低效率的商業目標和流程。

相反地，您應該將這實施過程當作一個重新檢視和優化工作方式的機會。

第4步：讓團隊一起加入計畫高層的支持對您的CRM願景、策略、營運目標以及成功推廣來說，是非常重要的，缺乏高層的支持常是導致CRM失敗的五大因素之一。

第5步：確立指標「您是無法管理您無法衡量的東西的。

」這是許多商業思想家的箴言。

而衡量指標應該要讓每個人都看得見，這就意味著要創造一個可以看見組織所有層面的儀表板（包括業務、經理、執行團隊等）。

第6步：對提案進行排序您沒辦法將所有的事情一次到位，所以要決定什麼是最重要的，並先交代下去。

教育訓練通常會是優先事項，這樣當CRM系統一建置完成，每個人就能準備好使用系統。

第7步：規劃路線圖您不應該把建立一個有效的CRM系統視為「大爆炸事件」。

沒錯，成功實施CRM策略非常重要，但在系統上線之後，還能繼續提供改善功能、新功能也是同等重要的，在推行日之後仍要繼續規劃，並考慮您的公司還需要哪些其他功能。

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