退休理財規劃顧問(RFA)專案 - 中華民國退休基金協會

[金融業務/產品之主管/專員] 1.高資產業務部副理/經理2.理財業務主管(券商) 3. 高資產客戶諮詢顧問4. 投資顧問(輔銷). 藝珂人事顧問股份有限公司. 年薪1,500,000元以上.

明年起，民眾將可在金融機構找到專門顧問討論、諮詢，他們就是退休理財規劃顧問RFA。RFA翻開台灣退休理財 ... 他則著重於退休財務規劃與需求分析，包括投資資產配置。

財務規劃顧問理財規劃流程: · (一)電話訪談/首次訪談 · (二)資料蒐集訪談 · (三).資料整理分析 · (四).付費與提供建議 · (五).對於理財規劃目標、達成方式、 ...

個人財務規劃顧問做的是一種財務規劃諮詢顧問的工作，它不是產品銷售的工作。顧問本身會先跟客戶面談，了解他們的財務狀況(收入、支出、資產、負債等)，想 ...

理財規劃平台－安睿宏觀，是全台第一家營業證照齊備的財務規劃顧問公司。 ... 客戶完成人生的財務規劃，包含了收支管理、風險管理、信用管理、資產管理以及稅務規劃。