財務規劃顧問在做什麼? | Smartlife 明智理財生活網

財務規劃顧問理財規劃流程: · (一)電話訪談/首次訪談 · (二)資料蒐集訪談 · (三).資料整理分析 · (四).付費與提供建議 · (五).對於理財規劃目標、達成方式、 ...

理財規劃平台－安睿宏觀，是全台第一家營業證照齊備的財務規劃顧問公司。 ... 客戶完成人生的財務規劃，包含了收支管理、風險管理、信用管理、資產管理以及稅務規劃。

獨立財務顧問是「夢想的領航員」、「希望的實踐家」、「紀律的維護者」，我們致力於協助每位客戶及家庭按部就班地完成收支管理、信用管理、風險規劃、投資規劃、稅務與資產 ...

個人財務規劃顧問做的是一種財務規劃諮詢顧問的工作，它不是產品銷售的工作。顧問本身會先跟客戶面談，了解他們的財務狀況(收入、支出、資產、負債等)，想 ...

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