財務規劃顧問在做什麼? | Smartlife 明智理財生活網

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明年起，民眾將可在金融機構找到專門顧問討論、諮詢，他們就是退休理財規劃顧問RFA。RFA翻開台灣退休理財 ... 他則著重於退休財務規劃與需求分析，包括投資資產配置。

個人財務規劃顧問做的是一種財務規劃諮詢顧問的工作，它不是產品銷售的工作。顧問本身會先跟客戶面談，了解他們的財務狀況(收入、支出、資產、負債等)，想 ...