理財規劃平台－安睿宏觀AZ Sinopro | 踏實理財‧規劃人生

獨立財務顧問是「夢想的領航員」、「希望的實踐家」、「紀律的維護者」，我們致力於協助每位客戶及家庭按部就班地完成收支管理、信用管理、風險規劃、投資規劃、稅務與資產 ...

明年起，民眾將可在金融機構找到專門顧問討論、諮詢，他們就是退休理財規劃顧問RFA。RFA翻開台灣退休理財 ... 他則著重於退休財務規劃與需求分析，包括投資資產配置。

理財規劃平台－安睿宏觀，是全台第一家營業證照齊備的財務規劃顧問公司。 ... 客戶完成人生的財務規劃，包含了收支管理、風險管理、信用管理、資產管理以及稅務規劃。

獨立財務顧問的英文是「IFA」（Independent Financial Planner），財務顧問 ... 投資顧問，專長在協助客戶投資心理、資產配置以及財務規劃，我也撰寫 ...

財務規劃顧問理財規劃流程: · (一)電話訪談/首次訪談 · (二)資料蒐集訪談 · (三).資料整理分析 · (四).付費與提供建議 · (五).對於理財規劃目標、達成方式、 ...