安睿宏觀AZ Sinopro | 踏實理財‧規劃人生

獨立財務顧問是「夢想的領航員」、「希望的實踐家」、「紀律的維護者」，我們致力於協助每位客戶及家庭按部就班地完成收支管理、信用管理、風險規劃、投資規劃、稅務與資產 ...

獨立財務顧問的英文是「IFA」（Independent Financial Planner），財務顧問 ... 投資顧問，專長在協助客戶投資心理、資產配置以及財務規劃，我也撰寫 ...

不論客戶年齡背景、單身/家庭、資產多寡、及任何財務規劃目的，將最佳服務提供給所有需要的對象。 安睿宏觀是由「安睿」和「宏觀」兩個團隊結合而成，兩個團隊分別由在 ...

財務規劃顧問理財規劃流程: · (一)電話訪談/首次訪談 · (二)資料蒐集訪談 · (三).資料整理分析 · (四).付費與提供建議 · (五).對於理財規劃目標、達成方式、 ...

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