財務規劃顧問做什麼? - IFA財務顧問網
文章推薦指數： 80 %
財務規劃顧問理財規劃流程: · (一)電話訪談/首次訪談 · (二)資料蒐集訪談 · (三).資料整理分析 · (四).付費與提供建議 · (五).對於理財規劃目標、達成方式、 ...
直接觀看文章
財務規劃顧問做什麼?
財務規劃顧問做什麼?
個人財務規劃顧問協助個人評估他們的財務目標,並在投資、稅務、保險上提供諮詢與服務,財務規劃顧問幫助客戶釐訂他們短中長期的財務目標,以協助客戶做退休、教育費用、投資理財等規劃。
一般財務規劃顧問會提供廣泛的建議,但是有的顧問可
延伸文章資訊
- 1財務規劃顧問在做什麼? | Smartlife 明智理財生活網
個人財務規劃顧問做的是一種財務規劃諮詢顧問的工作，它不是產品銷售的工作。顧問本身會先跟客戶面談，了解他們的財務狀況(收入、支出、資產、負債等)，想 ...
- 2臺灣理財顧問認證協會
... 從資產中減去負擔，已確定淨資產。 8.預估你所需的退休金: 你知道退休後擁有舒適的生活需要多少錢嗎? 試著請教專業的CFP理財規劃顧問, 針對你的需求及未來目標, ...
- 3安睿宏觀AZ Sinopro | 踏實理財‧規劃人生
獨立財務顧問是「夢想的領航員」、「希望的實踐家」、「紀律的維護者」，我們致力於協助每位客戶及家庭按部就班地完成收支管理、信用管理、風險規劃、投資規劃、稅務與資產 ...
- 4退休理財規劃顧問(RFA)專案 - 中華民國退休基金協會
明年起，民眾將可在金融機構找到專門顧問討論、諮詢，他們就是退休理財規劃顧問RFA。RFA翻開台灣退休理財 ... 他則著重於退休財務規劃與需求分析，包括投資資產配置。
- 5「理財規劃顧問」找工作職缺－2021年8月｜104人力銀行
[金融業務/產品之主管/專員] 1.高資產業務部副理/經理2.理財業務主管(券商) 3. 高資產客戶諮詢顧問4. 投資顧問(輔銷). 藝珂人事顧問股份有限公司. 年薪1,500,000元以上.
