財務規劃顧問做什麼? - IFA財務顧問網
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財務規劃顧問理財規劃流程: · (一)電話訪談/首次訪談 · (二)資料蒐集訪談 · (三).資料整理分析 · (四).付費與提供建議 · (五).對於理財規劃目標、達成方式、 ...
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財務規劃顧問做什麼?
財務規劃顧問做什麼?
個人財務規劃顧問協助個人評估他們的財務目標,並在投資、稅務、保險上提供諮詢與服務,財務規劃顧問幫助客戶釐訂他們短中長期的財務目標,以協助客戶做退休、教育費用、投資理財等規劃。
一般財務規劃顧問會提供廣泛的建議,但是有的顧問可
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