台灣機車產業的未來趨勢：電動機車、市場飽和與國際化

從歷年總掛牌數、新掛牌數、間接數據的變化，來分析台灣機車產業在輕型與重型、油車與電車、國內與國際之前的板塊移動，以及未來可能的發展趨勢與 ... 吐納商業評論|TunaBusinessReviewSubscribeSigninSharethispost台灣機車產業的未來趨勢：電動機車、市場飽和與國際化／PatrickWongtuna.mbaCopylinkTwitterFacebookEmail台灣機車產業的未來趨勢：電動機車、市場飽和與國際化／PatrickWong從歷年總掛牌數、新掛牌數、間接數據的變化，來分析台灣機車產業在輕型與重型、油車與電車、國內與國際之前的板塊移動，以及未來可能的發展趨勢與方向。

Patrick.WongNov15,2021CommentShare電動機車是未來趨勢由於電動機車較晚發展，因此從總掛牌數來看，電動機車在台灣目前1,300多萬台的機車中，僅佔有3%；從新掛牌數來看，除了108年與油車拉鋸來到2:8的高峰外，目前維持在1:9，暫時沒有進一步擴大差距的情形。

在國際綠能趨勢之下，台灣各產業也逐漸吹起減碳風潮；而追隨汽車產業的機車產業，也朝著電動的方向發展。

根據行政院長蘇貞昌在2019年提出的《台灣永續發展目標》，其中一項指標為「2030年新能源機車占新售車比率35%」。

就算不是電動車，也會是所謂「新能源」機車等低碳車（以下統一簡稱「電車」）逐漸取代燃油機車（以下簡稱「油車」）。

但就目前台灣機車產業的發展態勢，可以明顯看到機車廠已經開始逐漸朝電車靠攏。

2021年可以算是電車的「戰國元年」，睿能（Gogoro）所主導的PBGN（智慧電動機車聯盟陣營）成員陸續推出電車，像是宏佳騰、PGO、台鈴、山葉、中華各自在2021年推出PBGN電車。

此外，台灣機車龍頭光陽，也推出自家電網ionex與之抗衡。

許多新興品牌也都在2021年竄出，推出多款電車供消費者選擇。

現在正是電動機車準備進入快速成長期的黎明階段。

當睿能起頭、各家廠商響應，搭配國際綠能趨勢以及台灣政策，電車成為市場主流的趨勢指日可待。

普通重型為主要戰場從總掛牌數來看，普通重型（以下簡稱「重型」，不包括「大型重機」）佔總市場93%，新掛牌數在109年佔當年度95.96%，為歷年最高。

造成重型為市場主流的根本原因，主要是因為二行程機車（普通輕型，以下簡稱「輕型」）燃燒不完全的廢氣問題，無法對應當時的污染法規；因此2004年環保署和國內車廠達成共識，不再生產和銷售二行程機車。

而因為消費者仍有通勤需求，只好轉向購買重型機車，導致台灣市場呈現重型獨大的局面。

從機車駕照的數據得知，台灣所謂的「考機車駕照」，普遍認知是指「普通重型機車」駕照（佔機車駕照九成）。

也因為輕型駕照持有者無法騎普通重型，而有了普通重型駕照卻可以駕駛250cc或以下（含輕型）的機車，所以也改變了民眾考照的習慣。

掛牌數已來到產業規模的天花板每年總掛牌數量的增減變化，是由「新車增加」與「老車淘汰」的多寡決定。

高齡化與少子化所帶來的最大影響，就是每年新掛牌車的消費者組成；而新掛牌車的消費者，主要可以分成「新購」（首購、第二台以上）與「汰舊換新」兩種。

高齡化雖然使汰舊換新的「潛在次數」增加，代表客戶對產品帶來的終生價值有所提升，但「汰舊換新」時汰一台舊車、換一台新車，對總掛牌數的影響為零；所以「新掛牌數」不代表會反應在「總掛牌數」上。

因此，機車總掛牌數量的增減關鍵，就在「新購數量」的多寡上；而少子化最直接帶來的影響，就是第一次買車的首購族減少、再加上「汰舊」的車主不一定會再「換新」，導致近年來每年新增掛牌數都達到60-100萬，但實際上的總掛牌數卻是增加有限。

以2020年而言，新增的掛牌數達100萬，但當年度總掛牌數僅增加10萬，表示汰舊換新、對總量增加沒有影響的車高達90萬台。

這背後代表的是，汰舊換新的車主數量遠大於新購族群。

在可預見的未來，如果沒有意外，台灣機車整體市場的規模已經無法再現2011-2012年1,500萬台總掛牌數的歷史巔峰；整個市場規模將會隨著少子化與高齡化，逐步震盪向下。

六都、彰化縣、屏東縣與雲林縣為產業焦點不論是哪種車型或是能源，從總掛牌數、新掛牌數、以及與縣市相關的數據上，都會發現名列前茅的幾乎都是六都、彰化縣、屏東縣與雲林縣；上述九個縣市在多項「80/20法則」的數據探討中，都佔總量的至少八成。

往上一層推到重型持照數量分佈，會發現由同樣的六都、彰化縣、屏東縣與雲林縣佔據了80%；而再更往上推一層到各縣市人口數量分佈，也會發現全台有至少80%人口住在六都、彰化縣、屏東縣與雲林縣。

雖然各項排名順序各有小幅變動，基本上格局都是保持「六都＞彰化縣＞屏東縣＞雲林縣」的情形。

所以基本上可以判定的是：「人口規模決定機車市場規模」，兩者有正比關係。

拿最特別的台北市來說：台北市總體機車擁有率低，總掛牌數不僅是六都最低，持照率也是全台最低（只有五成），持照者持車比率也是倒數第一。

但即使如此，仗著人口基數，總掛牌數與新掛牌數仍是全台前幾名。

直到最近三年，台北市的新掛牌數才被人數較少的彰化縣超越，變成「五都＞彰化縣＞台北市」的情況。

輕型電車是市場藍海如前所述，因為二行程機車有廢氣燃燒不完全的問題，所以2004年停產後，台灣市場逐漸成為重型為主的樣貌。

但這個說法僅限於傳統「燃油」機車，因為電車沒有所謂「二行程引擎」，更沒有排放廢氣、或環保法規限制的問題。

所以，這邊所說的市場藍海，是針對電車（或是未來的「新能源」機車）而言。

不論是油車或電車，各品牌投入的主力機種幾乎都在重型級距。

而由於重型市場已經是殺成一片的紅海、油車又因為環保法規失去輕型級距，所以電車在輕型市場可以避開油車的直接競爭。

對於想打破過去光陽、山葉、三陽三強鼎立局面，另闢戰場讓油車難以跨入的電車而言，輕型就是再好不過的切入點了。

輕型電車還有一個優勢，就是補足看似萎縮的輕型市場需求。

由於環保法規因素，有輕型需求的消費者只能轉買較貴、較大的重型；而輕型電車出現之後，正好可以填上這個缺口。

也就是說，輕型市場需求並沒有消失，而是政策因素導致數據失真。

為了滿足輕型的市場需求，車廠只好針對這些族群推出「相對便宜」的低價重型機車。

但輕型車體小、車重輕、價格低的優勢，重型能給的實在有限；如果能將原先油車無法滿足的需求真空帶給補上，潛在的市場規模也相當可觀，有機會把現在「被迫」購買平價重型車的客群導回輕型。

畢竟對有些消費者來說，機車只是代步工具，用途只要能滿足短程通勤、買菜等基本代步需求即可；他們要的就只是一台價錢低、輕薄短小的「代步車」。

對於小廠商來說，輕型還有另外一個優勢，就是投入的開發時間、成本、與技術相對低；只需要在滿足基本的代步需求之外，再額外加裝個省力中柱、或是USB充電就行了。

輕型不需要像殺成一片紅海的重型一樣，為了吸引消費者無所不用其極、還要跟其他競爭機種比較，因而添加許多配備來滿足不同客群。

普通輕型的設計公式，基本上就是：外觀OK+價錢合理=代步CP值高。

從2021年各廠陸續推的電車就能發現，除了重型之外，確實有少數車廠朝輕型方向發展；像是中華eMovingEZ1、PGOUr2Plus等等，而部份新興品牌與小眾品牌也都朝綠牌的輕型電車發展。

機車產業下一步：零組件國際化台灣的汽車或機車市場，都同樣面臨「內需市場規模太小」的問題。

如果對產業數據有些瞭解，就會發現台灣汽車的「整車」產值近年來已經輸給「零組件」，而且差距還在逐漸拉大之中。

延伸閱讀：〈汽車電子零件占比上看50％！台灣資訊業搶進「4C」新藍海，4重點拿下供應鏈門票〉資料來源：我國汽車零組件產業發展趨勢（106年）台灣許多汽車零組件都是外銷，機車產業則大多都是內銷；尤其在內需市場飽和的情況下，餅就這麼大，還要這麼多廠商分。

如果未來有任何貿易協定讓進口關稅下降，那本土機車廠商的競爭力就會更進一步受到挑戰。

如果機車產業是追隨在汽車之後，當台灣汽車零組件產業向外發展、機車的整車市場又飽和時，是否也該如汽車產業一樣，將焦點轉向進軍零組件的國際市場？如果要跟跨國企業角逐全球市場，則必須強化機車產業的整體競爭力才行。

除了汽車產業之外，也不要忘了有「自行車王國」之稱的台灣，在全球自行車產業也有相當強的競爭力。

機車產業與其繼續故步自封守在台灣，不如像汽車或自行車產業一樣主動出擊；立足台灣、組建聯盟打國際盃，也總比在規模有限的台灣市場中互相殘殺好吧？延伸閱讀：〈五成外銷電動單車來自大村美利達領軍打造產業聚落〉將眼界與格局限縮在台灣，最大的風險就是本土產業自相殘殺、無法擴大產業總體規模，最終坐收漁翁之利的仍是國外廠商。

如果這個推論有理，機車產業最終必須往國際化發展；所以不得不說，後進之秀的睿能確實走在所有傳統機車廠的前面。

睿能的下一步：補足弱勢、強化優勢既然電動是未來趨勢（目前來看），而睿能目前又是台灣電動機車龍頭，因此就讓我們來看一下睿能2021年的佈局狀況。

睿能以先進者優勢吃了幾年電車紅利，再隨著各大品牌擁抱電車，使得該公司與PBGN成員屬於一邊畫餅、一邊分餅的「競合關係」。

倘若睿能無法維持自身的品牌力，以及擴大產線、提升品質、增加通路、增設換電站等配套措施的話，等未來電車市場到達高速成長期，先手優勢將不復存在，必須從現在的獨佔變成面對百家齊放、百家爭鳴的戰國局面。

這也是為什麼睿能在2021年動作頻頻的緣故：提倡傳統機車行升級轉型，讓車行「油電皆賣、油電皆修」，解決自身通路不足的問題；與鴻海結盟、並簽署合作意向書後，希望透過鴻海全球工廠與生產能力，大幅減少擴廠投資金額、縮短投產時間，解決未來快速成長期的自有產能問題；2021年8月底吃下台灣中油電池交換站標案中的全部194站點，擴大換電站涵蓋範圍至偏鄉與武嶺等地；與Poema公司達成最終併購協議，預計將於2022年第一季透過SPAC（特殊目的收購公司）在美國Nasdaq交易所上市（股票代碼GGR）；以更多的國際籌集資金推動睿能朝國際化發展，將從原先受限於台灣市場、規模有限的小格局，升級至全球市場；攜手中國大陸機車龍頭雅迪、大長江，預計在2021年底推出電池交換服務；與印度機車龍頭與HeroMoto成立合資公司，將在印度建立電池交換生態系統。

從睿能現在的動作可以看到，睿能正在下一盤很大的棋。

除了立足台灣之外，心懷大陸與印度，希望透過國際資本與結盟，在全球幾個重要的機車市場攻城掠地。

至於睿能接下來將如何發展，又會帶領電動機車走到哪裡，就讓我們拭目以待，繼續看下去。

結語總結一下我從總掛牌數、新掛牌數、間接數據所看到的重點整理：電車為未來趨勢；重型為主要戰場；掛牌數已來到產業規模的天花板；六都、彰化縣、屏東縣與雲林縣為產業焦點；機車產業下一步：機車零組件國際化；睿能的下一步：補足弱勢、強化優勢。

以上幾點，就是我從數據與2021年概況中看到的幾個大方向，若讀者或專業人士對內容有任何疑問、或者發現需要補充的地方，都請不吝提出指教。

參考資料目標「2030年新售新能源機車占35%」，從廣設充換電站到車行轉型都是必要配套鴻海結盟Gogoro拓電動車版圖傳統車行也能擁抱電車！Gogoro正式開放三方維修，推零簽約金、零加盟金、零庫存的特約推廣站轉型計畫〈Gogoro掛牌〉與Poema合併明年Q1美股上市籌資逾150億元GogoroNetwork獲台灣中油2021電池交換站標案全數站點，年底完工Gogoro與Poema合併創雙贏放眼大陸、印度市場汽車電子零件占比上看50％！台灣資訊業搶進「4C」新藍海，4重點拿下供應鏈門票我國汽車零組件產業發展趨勢五成外銷電動單車來自大村美利達領軍打造產業聚落CommentCommentShareShareAguestpostbyPatrick.Wong學過電子、工管以及企管，曾在地檢署體驗公務員生活，也曾出發澳洲打工度假。

目前任職於機車廠擔任產品管理師，負責產品的從0到N。

閒暇之餘，寫文章分享自己跨領域的人生經歷，學習經營個人品牌：https://vocus.cc/user/@PatrickCreateyourprofileYournameYourbioSubscribetothenewsletter0subscriptionswillbedisplayedonyourprofile(edit)SkipfornowSave&PostCommentOnlypaidsubscriberscancommentonthispostSubscribeAlreadyapaidsubscriber?SigninCheckyouremailForyoursecurity,weneedtore-authenticateyou.Clickthelinkwesentto,orclickheretosignin.TopNewCommunityNopostsReadyformore?Subscribe