理財規劃人員-應考須知 - 金融證照
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應考須知
‧考試規定
‧測驗題型與及格標準
‧測驗範圍
~考試規定~
測驗種類
理財規劃人員專業能力測驗
考試科目
理財工具
理財規劃實務
考試日期
每年舉行兩次
110年測驗日期:
‧第三十八屆:110/04/24(報名日期:110/03/12-110/04/07)
‧第三十九屆:110/11/20(報名日期:110/10/08-110/11/03)
報考資格
凡對理財規劃有興趣者,均可報名參加(不限資格)
考試地點
分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區,應考人應自行選
定應試考區,報名後不得更改。
考試須知
簡易型電子計算機(限僅有數字鍵0~9及+-×÷√%M等功能
)或算盤,並須攜帶測驗入場證及國民身分證以備查驗,未帶上
述兩項證件者,不得入場參加測驗。
~測驗題型與及格標準~
考試科目
題型
考試時間
及格標準
理財工具
單選題50題
(4選1、採答案卡作答)
60分鐘
本項測驗以每科成績均達70分為合格。
測驗合格者,由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
理財規劃實務
單選題50題
(4選1、採答案卡作答)
90分鐘
~測驗範圍~
科目
範圍
理財規劃實務
理財規劃流程
客戶型態與行為特性
個人或家庭財務報表的編製與分析
收入支出與儲蓄管理
緊急預備金與信貸運用的規劃
租屋、購屋與換屋規劃
子女養育與教育金規劃
退休規劃
全方位理財規劃的運用實例
理財工具
金融機構的功能與規範
短期保本工具
債券投資
股票投資
共同資金
衍生性金融商品
經濟指標解讀與投資績效及風險衡量
投資策略的運用
保險的運用
節稅規劃
信託規劃
北市開封街一段2號8樓TEL:23318268
E-mail:[email protected]
北市開封街一段2號8樓TEL:2311-5586
E-mail:[email protected]
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