CFP 理財規劃師,國際級證照,考試資格_志聖金融證照

CFP全名是(Certified Financial Planner)認證理財規劃顧問。

由國際CFP總會授權台灣理財顧問認證協會核發，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照，全球理財規劃界 ... 志聖首頁│ 研究所專區│國考專區│證照考試│ 教職專區│警察專區│公職二合一│課程諮詢服務 　 會計師‧記帳士‧心理師‧社工師‧營養師‧食品技師‧金融證照       會計類證照 ‧會計師  ‧記帳士   心理師證照 ‧諮商心理師 ‧臨床心理師   土木類證照 ‧土木技師 ‧結構技師   公衛類證照 ‧營養師 ‧食品技師   領隊導遊證照 ‧領隊考試 ‧導遊考試   國際金融證照 ‧CFA-特許財務分析師 ‧CFP-理財規劃師   金融類證照 ‧金融市場常識與道德 ‧證基會辦理測驗 ‧金研院辦理測驗   ------------------   考取要領   ‧國家考試日程   ‧考試準備技巧   ‧考取經驗談   ‧新班開課   ‧線上報名   ‧課程諮詢服務   ------------------   考試相關查詢   ‧考選部   ‧食品技師資訊網   ‧GMP發展協會   ‧證期會   ‧金融研訓院   ‧CFA機構   ‧CFP台灣協會   ‧觀光領隊協會   ‧觀光導遊協會   ------------------   好站連結   ‧公職王   ‧志聖粉絲團   ‧志聖YouTube       CFP理財界的最高榮耀 CFP全名是CertifiedFinancialPlanner「認證理財規劃顧問」。

由國際CFP總會授權台灣理財顧問認證協會，核發的國際專業證照。

金融研訓院負責報名及試務，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照，為全球理財規劃界的最高榮耀，也是最高位階的專業理財證照。

目前全球約有8萬人持有CFP證照。

CFA介紹 考試資訊 何謂4E1R ◎CFA考試 發照單位：台灣理財顧問認證協會（FPAT） 終身受用，需兩年換證並遵守維持資格標準 目前臺灣每年約有上百位的CFP分佈於臺灣各金融業，如證券、保險、銀行、稅務、投資、信託、房地產、會計、財務規劃、理財規劃等。

根據臺灣媒體報導，CFP證照已是金融業界的黃金證照之一，透過240小時六大模組的課程訓練，及嚴格4E1R認證條件「相關教育課程（Education）證書、考試（Examination）、具備經驗（Experience）、專業道德（Ethic）、認證後每兩年重新審視（Recertification）」。

為代表專業與品質的肯定，在嚴守國際理財規劃職業道德規範，更成為全球理財規劃師的指標，許多國內外大型金融企業陸續鼓勵公司人員參加CFP的教育訓練課程及認證考試並予以補助。

消息一點靈：CFP證照抵學分一魚兩吃 ◎考試相關介紹 考試日期 約為每年3月及9月的第三個星期六與星期日 報名時間 ■3月考試報名時間：1~2月 ■9月考試報名時間：7~8月 考試型態 採中文四選一單選題進行； 各應試科目之成績，以通過考試之日起，保留五年為限。

考試資格 1.必須在協會認可的專業金融教育訓練機構修習240小時的六大模組課程；即欲報考CFP任 　一單元科目者，必須先完成此科目教育訓練課程並取得教育訓練證明後，方可參加考試。

2.在通過六科考試後，申請初次認證時，協會將要求申請人提供相關工作經驗說明或履歷。

考試科目 採單科報名： 1.基礎理財規劃(費用:3,500元) 2.風險管理與保險規劃(費用:2,500元) 3.員工福利與退休金規劃(費用:2,500元) 4.投資規劃(費用:3,500元) 5.租稅與財產移轉規劃(費用:2,500元) 應試者必須先通過前五科，才能參加第六項-全方位理財規劃考試 6.全方位理財規劃(費用:8,000元) --- ◎理財規劃顧問(AFP)專業能力測驗(科目1至科目5)，報名費用為6,000元整。

考試地點 請至金融研訓院查詢http://www.tabf.org.tw/ ◎Ethics—職業道德 1.執業道德需簽署一聲明文件，同意遵守CFP™Board之道德準則。

2.由專業人士簽證。

◎Education—教育訓練 1.學歷限制：2007年開始必須大學畢業始能符合授證資格。

2.教育訓練：需在大學相關系所修讀協會認可之專業金融教育訓練機構-240小時之六大模組課程，方可參加考試。

◎Experience—工作經驗 1.相關工作經驗三年。

2.必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得相關理財工作經驗。

3.工作經驗包括提供個人理財服務，或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。

◎Examination—資格測驗（六個單元皆需考試及格） 1.參與教育訓練不設任何資格限制，凡有志者皆可參加教育訓練。

　但報考任一科目時，需具有該科目之教育訓練證明，才可報考。

2.分組科目計分，未能一次考取者，以及格之科目成績可保留五年。

3.欲報考科目6-全方位理財規劃者，必須先取得科目1至5考試合格成績後，始得於下次報考全方位理財規劃項目。

　即取得此一證照，至少須兩次應試之過程。

4.欲報考任一科目者，必須先完成此一科目40小時之教育訓練課程始得應試。

　惟有第一次應試科目應包含「基礎理財規劃」項目。

◎Re-certification（每兩年之證照換發） 一個CFP™財規劃顧問，必須在取得證照後每兩年進行一換證手續，以延續證照效力。

換證手續包括必須在每兩年內進行30小時（含）以上，協會認可之後續在職訓練課程（由協會認可之專業教育訓練機構辦理），並且不能有違反專業道德之情形下，才可以換證。

  資料來源：CFA機構、CFA台灣分會、104人力銀行 本站內容為志光教育科技集團版權所有，未經同意請勿任意轉載、連結、發行或刊登他處，以免觸法 Copyrightbywww.easywin.com.tw.Allrightsreserved