財富管理業務查核研習班(第23期) | 台灣金融研訓院

臺灣金融業歷經多年的發展，從2000年開始，對於財富管理業務的重視有增無減；有關理財規劃、財富管理的服務及業務，也隨著2003年臺灣引進理財顧問認證(CFP, ...

財富管理測驗目的及定位為增進財富管理業務人員之專業技能，提昇客戶服務 ... 證券業、投信投顧業或期貨業三類證照擇一(證券業證照指證券商業務員、 ...

金融人員風險管理專. 業能力. 企業內部控制. 證券. 基金會. 保險精算師. 中華民國. 精算學會. 台灣金融. 研訓院. 註1：*為法源依據之證照. 註2：考試科目及相關規定， ...

取得訓練及格證明書或國際認證理財規劃顧問專業證照者之上開人員，經該人員所屬證券公司加強該公司金融商品專業知識及其內部道德考核後， 由該所屬證券公司遴選，於證券商 ...

1、依據：「證券商財富管理業務人員資格條件及訓練要點」及前行政院金融監督管理委員會95年9月13日金管證二字第0950142720號核定函。 2、報訓資格：凡年滿20歲對本課程有 ...