【理財規劃顧問推薦】安睿宏觀諮詢心得評價 - 毛毛的備忘錄

理財規劃??那是有錢人才需要吧」「那不就是理專推薦你買一些金融商品..」一開始毛毛也跟大家一樣，對理財規劃充滿了問號跟懷疑，直到上月受邀參加安睿 ... Skiptocontent 主頁-【理財規劃顧問推薦】安睿宏觀諮詢心得評價|乾貨滿滿的諮詢初體驗 ViewLargerImage 【理財規劃顧問推薦】安睿宏觀諮詢心得評價|乾貨滿滿的諮詢初體驗 「理財規劃??那是有錢人才需要吧」 「那不就是理專推薦你買一些金融商品..」 一開始毛毛也跟大家一樣，對理財規劃充滿了問號跟懷疑，直到上月受邀參加安睿的一場理財諮詢，才完全讓我對理財規劃改觀，其實聽聽專家的建議，對於釐清內心的想法挺有幫助的… 不囉嗦，先來分享一下這場理財諮商的心得跟重點吧 快速導覽連結 理財規劃是什麼為何需要理財規劃誰需要理財規劃上哪兒找理財規畫理財規畫顧問諮詢初體驗原以為諮詢會很可怕多聽聽專家的看法，有時能突破盲腸理財規畫諮商重點提問式引導你確立目標人生夢想藍圖一般人常見的理財迷思其他重點觀念你的錢有發揮最大效益嗎關於安睿宏觀常見QA安睿宏觀是什麼公司安睿宏觀主要是做什麼的安睿宏觀如何幫助客戶安睿宏觀在哪兒安睿宏觀諮詢心得評價【毛毛讀者優惠回饋】2小時理財規劃諮詢服務 理財規劃是什麼 簡單地來說，理財規劃其實就是幫助你繪製出人生的夢想跟藍圖，並制定出具體可行的計畫，來幫助我們更快達成心中的夢想跟藍圖 好的理財規劃不是推薦你幾個金融產品，而是一個完整的過程跟陪伴 概念上其實有點像是，「個人財務上的會計師」，也像是「邁向理想財務目標的GPS」，幫助大家實現理財目標跟夢想 你也可以把他比喻成「夢想的接駁車」，起點是「現在」，終點則是「人生的理財終極目標」  p.s每個人的理財終極目標都不同，比較常聽到的是財務自由時間自由，你的夢想是什麼呢?也歡迎你留言分享給我唷 為何需要理財規劃 在「薪資超難漲、物價不斷漲」的時代，增加存款原來就不容易，然而生活中又充滿了物質的誘惑，年輕人跟小資們更需要做好理財規劃，才能在未來實現財務跟時間自由的夢想 但人生的每階段都有不同的目標，不管是結婚、育兒、旅遊、投資、創業…等 我們有時會因為想的不夠周全，或是在資訊不足的情況下，做出了錯誤的決定，多走了許多冤枉路、賠掉了辛苦累積的存款，夢想也就越來越遠了…. 理財規劃其實就是為了避免這個情況而誕生，先確立跟設定財務目標，再幫助我們在每個階段做正確的事，不再踏入錯誤的學習成本與理財決策，加速個人資產的累積，進而達到自己的財務目標跟夢想 誰需要理財規劃 其實「理財規劃」在每個人的生命中，都扮演著重要的角色，並非有錢人才需要唷!因為實現夢想跟財務自由，是人人都有的權利 但為了達成這個終極目標，現在開始就得走正確的路，做正確的決定，理財規畫就像是一個GPS，引導我們朝著正確的路前進，不會多走一些冤枉路 如果你也是下面的幾種角色，就更需要理財規畫了 用時間換取金錢、為錢工作，為錢煩惱的人 工作穩定但感覺很難實現個人夢想的人 沒有理財概念，但想改變現狀的人 不確定自己的理財是否有盲點的人 上哪兒找理財規畫 毛毛的夢想筆記讀者有福拉!XD 目前毛毛得到20個免費財務諮詢的機會(價值約3000元) 如果你正好好奇理財規劃的諮詢內容，或想體驗2小時的免費財務健檢，想探索自己的夢想跟財務規畫，只要填寫後面的表單，就有機會免費體驗乾貨滿滿的理財規劃諮詢唷 立即手刀報名體驗 理財規畫顧問諮詢初體驗 這次經朋友推薦，有點緊張又好奇的來到安睿宏觀，可說是我的理財諮商初體驗 其實一開始，我也是抱著懷疑的態度來的，有種「不入虎山焉得虎子」的概念… 原以為諮詢會很可怕 原以為理財諮詢的氣氛，應該會冷冰冰的、很嚴肅，就像電影中的審訊一般(也沒那麼恐怖拉) 不過在與理財規畫顧問Luigi，開心地聊了大約兩小時的時間之後，才發現是我想太多了XD 整體的感覺比較像是朋友在聊天，一同探索著自己心中對於財務規畫的想法，誠實地面對自己收支狀況，以及期望達成的財務目標，其實挺有意思的 多聽聽專家的看法，有時能突破盲腸 有人說「術業有專攻」，如果你對某個領域的知識有興趣，自己認真學習卻老抓不到重點 建議可以找那個領域的專家聊一聊，聽聽該他們的想法跟建議，其實在各面向上，對自己都挺有幫助的，下面我會將諮商的一些重點，簡略地分享給各位 p.s個人覺得這種諮商心得比較主觀，不如親自體驗一次看看(誤)當然還是很感謝大家繼續看下去拉XD 理財規畫諮商重點 提問式引導你確立目標 一開始Luigi開門見山就問了我:「你的夢想是什麼?」 我毫不考慮地就回答:「我希望能夠財務自由、時間自由」 Luigi就繼續問了我:「那如果你想完成夢想，需要多少錢?」 我:「老實說，我真的不知道耶…XD」 就這樣，幾個看似簡單的問題作為開頭，卻讓我重新思考了目前的財務狀況以及實現夢想的距離.. 因為一開始還真以為，諮詢只是推銷我啥理財商品還是講一些大道理之類的，從沒想到是這樣子的..XD 人生夢想藍圖 Luigi拿出下面這張圖，跟我說明了大部分人心目中的藍圖，以及理財規畫的組成項目有哪些 在他耐心的說明後，我才發現完整的理財規劃是透過 收支管理 風險管理 信用管理 資產管理 原來在理財規畫中，以上這幾個重點項目，都是息息相關，缺一不可的 但是一般人的理財規劃，頂多是專注在收支管理跟保險的部分，沒有想的這麼全面 如果有個團隊可以用系統式、不遺漏的協助我們分析跟檢視這些項目，對我們達成財務目標就會很有幫助 一般人常見的理財迷思 透過此次的諮詢，我才知道一般人最常見的理財迷思是 覺得自己缺錢才開始投資 身體不舒服才想要買保險 錢多反而存起來不敢投資 所以諮商的目的，其實就是提供我們正確的財務規畫觀念，並針對你目前的理財困境給予建議 伴隨著一點引導式的思考，Luigi用淺顯易懂地方式給了我許多收支管理跟風險管理的建議 2小時諮商就這樣飛快地過去了，我覺得乾貨滿滿，很多觀念豁然開朗 其他重點觀念 透過諮詢我也得到了一些重點觀念 先照顧好自己，才能照顧好家人 每一筆支出是否有發揮最大效益 定期做好保單健檢，看看保障有無與時俱進 如何用儲蓄與投資狀況，釐清報酬與風險，還有財務目標之間的關聯 如何讓自己的保障充分，確保目標不會被意外與風險干擾，儲蓄不會被迫拿來當救命錢 如何透過資產配置，讓自己的資產水位隨市場報酬一起成長，達到真正的「財富自由」 其中一個觀念，我覺得獲益良多，特別分享給大家 你的錢有發揮最大效益嗎 很多人買了很多保險，以為這樣就萬無一失了 但細看之後才發現，其實並沒有買到自己真正需要的保險，反而是將資金過多地分配在保險中，實際在需要理賠時效益卻不大，所以保險如何買得「恰到好處、面面俱到」，就得定期做好保單健檢了.. 其實不管是 保險 現金流量 收支管理 投資組合 風險管理 子女教育 購屋 退休計畫 上面每一項都需要仔細思量與安排，才能將效益放到最大 這次諮詢也了解到，理財規畫並非有錢人的專屬服務，而是你我都應該享有的財商服務 關於安睿宏觀常見QA 安睿宏觀是什麼公司 由於毛之前從沒接觸過理財規畫之類的經驗，也沒看過安睿宏觀這個名字，所以上網估狗了一下，才發現安睿宏觀是義大利的上市公司-安義(Azimut)金融集團的成員，在台灣已經服務20多年的時間 目前安睿是國內最具規模的理財規劃顧問平台，每位團隊同仁除了擁有合格的金融執業證照外，更重要的是還提供全方位的理財規劃服務，頗受客戶認同與好評 安睿宏觀主要是做什麼的 安睿宏觀的團隊，主要會為顧客打造量身訂製的專業理財建議與計畫，協助大家找出財務上的問題，並提供專業且可被執行的解決方案 比較不像推行銷金融商品為主的銀行、保險及其他金融機構那樣 由於是客製化的財務規畫，所以團隊會根據不同的個案跟狀況，以顧客的需求與考量，為每個人打造一份量身訂製的理財規劃 個案的部分也可細分為個人規劃跟家庭式規劃 顧問團隊們主要的服務項目有 設定理財目標 擬定理財計畫 執行理財計畫 持續顧問式服務 安睿宏觀如何幫助客戶 Luigi大概說明了，顧問團隊會針對每個個案的情況，作出調整建議及擬定執行方案，他們會確保每位客戶的各項目標能穩健達成，搭配客製化且「與時俱進」的持續顧問過程 在向夢想前進的路上，有整個顧問團隊的協助，讓每一階段與時間點，不再踏入錯誤的學習成本與理財決策，加速個人資產的累積，也就是說，在實現財務目標的過程，你可以少走很多冤枉路 將財務方面的規畫跟執行，交給專家協助，確實就能專注地把時間投入在工作跟人生目標當中了…，這也實現了生活槓桿作者RobMoore所說: 將自己非擅長跟專業的事情外包出去，然後專注在自己的人生目標上 所以花一筆合理的費用，幫助自己跟家人踏實地向著自己的未來跟夢想前進，我覺得CP值真的挺高阿 馬上來體驗看看，看毛毛有沒有唬爛 安睿宏觀在哪兒 目前安睿在台北、台中以及高雄都有據點 台北: 台北市內湖區洲子街105號2樓 台中: 台中市西區台灣大道二段307號21樓之二 高雄: 高雄市新興區民權一路251號27樓B5室 安睿宏觀諮詢心得評價 本次跟Luigi諮詢的過程中，感覺比較像跟朋友聊天跟討論，透過兩小時沒有壓力的深聊，可以了解自己的目標跟盲點是什麼 讓我印象深刻的是，他沒有講一些聽不懂的術語，而是以我能理解的方式，有系統地給我建議，其中也點出了我沒想過的理財盲點，整體的體驗感受很棒，如果滿分10分，我會給8.5分 有學到東西，又沒有被推銷的壓力，真心推薦大家可以去聊聊天(誤)，學習正確的理財規畫觀念唷 【毛毛讀者優惠回饋】2小時理財規劃諮詢服務 好消息!安睿宏觀很佛心地提供毛毛讀者，20個免費諮詢名額（價值3000元） 由於名額有限，請手刀報名摟XD 免費體驗實現夢想如果喜歡我的文章，歡迎加入line@或是訂閱毛毛，有實用的新文章就會通知您唷 https://www.arthurtourtips.com [email protected] By毛毛|2020-11-07T09:59:53+08:00711月,2020|Categories:理財相關,粉絲優惠|8Comments 覺得文章有幫助，懇請幫忙分享，毛毛會非常感謝唷! FacebookLinkedInPinterestEmail: 相關文章： 【說書聽書推薦】高效閱讀的神隊友|啾音好書評價心得 【說書聽書推薦】高效閱讀的神隊友|啾音好書評價心得 305月,2021 | 8Comments 【房產節稅懶人包】5個房東節稅實用攻略|如何在報稅季省下荷包錢 【房產節稅懶人包】5個房東節稅實用攻略|如何在報稅季省下荷包錢 35月,2021 | 8Comments 8件有錢人不會做的事|一起避開理財壞習慣 8件有錢人不會做的事|一起避開理財壞習慣 172月,2021 | 26Comments 【財富流沙盤課程】CP值超高的財富覺醒訓練營心得評價 【財富流沙盤課程】CP值超高的財富覺醒訓練營心得評價 131月,2021 | 30Comments 【存錢觀念懶人包】13個不得不知的存錢重要觀念，有心就能擺脫月光族 【存錢觀念懶人包】13個不得不知的存錢重要觀念，有心就能擺脫月光族 2911月,2020 | 16Comments 7個FIRE運動重點懶人包，快速了解FIRE理財是什麼 7個FIRE運動重點懶人包，快速了解FIRE理財是什麼 1511月,2020 | 12Comments 8Comments 祐銘 2020年11月9日於下午5:48-回復 真的十分有感，一定要理財，否則錢會不知不覺流逝，感謝分享!! 毛毛 2020年11月11日於上午8:09-回復 真的，留得住的才是你的錢!我們都要好好學習跟做好理財規劃阿! 馬克的足跡 2020年11月7日於下午8:40-回復 理財很重要!!!你不理財，財不理你!!!你就永遠無法靠錢賺錢 毛毛 2020年11月8日於上午9:25-回復 不理財不只沒辦法賺更多，還怕賺來的錢留不住== 黃瀞諠 2020年11月7日於下午7:15-回復 理財真的很重要，不過最重要的就是找到適合自己的理財方式 毛毛 2020年11月8日於上午9:25-回復 找到自己適合的方式確實很重要阿，因為理財不是一兩天或是一兩個月，而是一輩子的事! 黃瀞諠 2020年11月7日於下午7:05-回復 理財真的很重要，不過還是要看自己願不願意踏出第一步。

文章寫的不錯，讓不了解理財是什麼的人可以第一時間就可以了解 毛毛 2020年11月8日於上午9:24-回復 謝謝您的回饋~理財真的是人人都必須要學會的，也可以把它當成是一種生活風格唷 留言取消回覆Comment Savemyname,email,andwebsiteinthisbrowserforthenexttimeIcomment. Δ 嗨，我是毛毛，希望透過我分享的內容，幫助所有熱愛旅遊跟學習理財投資的朋友們 ★歡迎合作邀稿 [email protected] 分類分類 選取分類 世界飯店  (2) 北海道其他交通資訊  (2) 北海道函館交通  (2) 北海道函館住宿  (1) 北海道札幌交通  (2) 北海道札幌住宿  (5) 北海道航班機票  (2) 北海道景點  (1) 北海道美食  (2) 台灣住宿  (7) 好書畫重點  (15) 好課推薦  (8) 心靈成長  (3) 投資房地產  (12) 投資股票  (2) 斜槓  (1) 理財相關  (14) 粉絲優惠  (5) 行前準備  (3) 課程筆記  (1) GotoTop