定期定額與定期不定額投資產業龍頭股之策略研究- 月旦知識庫
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朱美珍,黃錦川,蔡明倫,臺灣五十,定期定額,定期不定額,投資策略,Taiwan Top 50 ... 英文摘要. This study made use of the data of primary stocks of Taiwan Top 50.
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首頁臺灣期刊其他管理資訊計算201410 (3:特刊期)
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篇名
定期定額與定期不定額投資產業龍頭股之策略研究
並列篇名
TheStudyofTakingtheStrategiesofDollarCostAveragingandValueAveragingonInvestingintheLeadingStocksTaiwan
作者
朱美珍、黃錦川、蔡明倫
中文摘要
本研究以台灣五十成分股為研究對象,研究期間為2007年1月至2011年12月為止共五年符合長期投資平均成本以及分散投資風險之概念,本研究使用定期定額與定期不定額不同的投資策略進行研究,而定期不定額投資策略又區分為「反向操作投資策略」以及「順勢操作投資策略」,分別以三種不同策略且不停利不停損之原則進行模擬投資,以每月第一個營業日收盤價進行投資,投資五年結束後分別計算三種投資策略之年化報酬率,並加以統計其年化報酬率是否有顯著差異並比較其優劣程度。
研究結果顯示三種投資策略之優先順序為:「反向操作投資策略」為最佳,「定期定額投資策略」次之,「順勢操作投資策略」最差,以上結果提供投資人作為選擇投資策略之參考依據。
英文摘要
ThisstudymadeuseofthedataofprimarystocksofTaiwanTop50.AndthespecificperiodthatthisstudyemployedwastheperiodfromJanuary2007toDecember2011,thelengthoffiveyearsintotalmettheinvestmentconceptsoflong-termAveragecostandRiskDiversification.ThestudychoseDollarCostAveragingandValueAveraging,twodifferentinvestmentstrategies,astheresearchobjectives.However,thereweretwosub-objectivesunderValueAveraging:“ContraryInvestmentStrategy”and“TrendFollowingInvestmentStrategy”,thus,thisstudyconductedasimulationofthreedifferentinvestmentstrategieswithouttheinterruptionofstop-lossandstop-profit.Thesimulationstartedtheinvestmentfromthefirstbusinessdayofeachmonthandsettheclosingpriceofthedayasinvestingprice,thesamepatternofinvestmentkeptgoinguptofiveyears,thencalculatedseparatelyeachstrategy’sannualizedreturn.Thestudyalsorunstatisticofeachannualizedreturntoseewhetheranysignificantdifferenceand,meanwhile,comparedstrategies’advantagesanddisadvantages.Theresultsshowthatthebestinvestmentstrategyis“ContraryInvestmentStrategy”followedby“DollarCostAveraging”strategy,andthestrategyof“TrendFollowing”isworstamongstrategies.Thisstudywillprovidetheoptimalinvestmentdecisionsforinvestorsinfinancialmarkets.
起訖頁
458-466
關鍵詞
臺灣五十、定期定額、定期不定額、投資策略、TaiwanTop50、DollarcostAveraging、Dollarvalueaveraging、Investmentstrategy
刊名
管理資訊計算
期數
201410 (3:特刊期)
出版單位
管理資訊計算編輯委員會
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