財務規劃報告書範本 - 兆富財富管理顧問股份有限公司

編按：你懂理財嗎？該怎麼開始？怎麼配置資產？該買股票、基金，還是存定存呢？來看看達人怎麼做的，對理財入門的你很有幫助>>.

此外，張先生估計自己退休時勞保給付. 約有$2,000,000，張太太的公務人員退休金也. 大約有$3,000,000。 Page 4. 個案範例:：張氏家族. 張氏夫婦目前的投資組合有 ...

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財務規劃的目的：財務規劃為我們提供的好處，是確保我們財務安全、評估各方面財. 務需求的綜合過程，包括收入支出與資產負債分析、風險保障量化、投資目標設定與稅務.

掌握可以做的，以降低無法預測的風. 險. ○ 理財規劃是需要行動的. ○ 理財規劃是需要隨時調整與檢視的. ○ 人生三大理財目標之主導與否(表2-1). ○ 保險、儲蓄與投資 ...