常見問題FAQ-金融證照

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有了這5張證照，也可替自己做理財，規劃自己的資產及保險。

　 理 財 規 劃 人 員 證 券 營 業 員 期 貨 營 業 員 投 信 投 顧 業 務 員 信 託 業 務 員 C F A C F P F R M 壽 險 業 務 人 員 產 險 業 務 人 員 投 資 型 保 單 證券業從業人員 V V V V V 　 　 　 　 　 　 銀行業從業人員 V V V V V V V V V V 　 保險業從業人員 V V V V V 　 V 　 V V V 在學學生 V V V V V 　 　 　 V V V 一般民眾 V V V V V 　 　 　 　 　 　 家庭主婦 V V V V V 　 　 　 　 　 　 股票玩家 V V V V V V 　 V 　 　 　 ^回到上面│聯絡我們 問：要怎麼考到這5張金融證照？ 答： 1.關於證基會的部分： 月份 3月 6月 6~9月 9月 報考金融證照 證券初級營業員 證券高級營業員 有高級營業員後，加考投信投顧人員 期貨營業員 證基會金融證照介紹 證券商初/高級營業員 1.證券商、銀行理財顧問之必備證照 2.可從事代理證券交易、投資顧問、協助客戶分析大盤等工作 3.考取高級營業員滿2年，才可報考「證券分析師」 4.報考資格： 初級 高級 1.高中職以上畢業 2.具有大學、三專或二專1年以上肆業、五專4年級以上肆業有證明文件者，視同高中畢業。

1.大學以上畢業 2.取得證券商初級業務員資格 3.取得投信投顧業務員資格 4.取得證券交易法規與實務乙科資格 考試時間 每年3、6、9、12月的第一個禮拜天 每周一至周五 投信投顧營業員 1.理財顧問必備證照 2.可從事理財規劃、代售金融商品、基金操盤人員、客戶投資、風險規劃等工作 3.報考資格(符合一項即可)： 　◎專科以上畢業 　◎公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格者 　◎取得證券商高級業務員資格者 4.考試時間：每年3、6、9、12月的第一個禮拜天 期貨營業員 1.目前最熱門的證照 2.報考資格(符合一項即可)： 　◎高中職以上畢業 　◎普考及格 3.考試時間：每年3、6、9、12月的第一個禮拜天 2.關於金融研訓院部分： 月份 3月、10月 4月、10月 報考金融證照 理財規劃人員 信託人員 金融研訓院金融證照介紹 理財規劃人員 1.目前職缺最多 2.可從事分析客戶理財需求、找尋穩健理財方案、設定資產配置等工作 3.報考資格：不限 4.考試日期：每年3、10月第二個周末(正確日期以金融研究院公告為準) 信託人員 1.報考資格(符合一項即可)： 　◎高中職以上畢業 　◎普考及格 2.考試時間：每年4、10月第三個周日(正確日期以金融研究院公告為準)  ^回到上面│聯絡我們 問：考到上一題推薦的這5張證照之後呢？ 答： 取得以上5張證照後，1年內建議考取CFP(理財規劃師) 若無以上5張證照，考取CFP至少要花費88,000元，240個小時 若是有，則只需花費19,250元，40個小時  ^回到上面│聯絡我們 問：期貨營業員證照是不是有使用年限？ 答：按規定期貨營業員證照要在考取5年內使用，建議學員考取後可加入營業員工會，公會將會協助會員換證事宜。

 ^回到上面│聯絡我們 問：急需金融證照該怎麼辦？ 答：多數的金融證照都有開放電腦測驗，證照可以隨考隨發，適合金融相關從業人員且急需取得證照者。

不過按照以往的經驗，電腦隨機選題的題目比筆試稍難，若沒有取得證照的時間壓力，還是建議考生報考筆試。

 ^回到上面│聯絡我們 　 免費考試講座 0001/1/1微解封房市回溫！房仲搶考不動產經紀人0001/1/1不動產經紀人8月3日開放報名，歷年合格率可達兩成0001/1/1房市復甦三部曲，房仲狂擴點不動產經紀人身價飛漲0001/1/1房仲業下半年擴大招募，不動產經紀人8月報名0001/1/1地政士考試延期到9月中旬，多出3個月如何準備？0001/1/1國考數位轉型中　明年推申論題線上作答   相關資料索取 1微解封房市回溫！房仲搶考不動產經紀人2不動產經紀人8月3日開放報名，歷年合格率可達兩成3房市復甦三部曲，房仲狂擴點不動產經紀人身價飛漲4房仲業下半年擴大招募，不動產經紀人8月報名5地政士考試延期到9月中旬，多出3個月如何準備？6國考數位轉型中　明年推申論題線上作答   相關新聞 1微解封房市回溫！房仲搶考不動產經紀人(2021/8/9)2不動產經紀人8月3日開放報名，歷年合格率可達兩成(2021/8/2)3房市復甦三部曲，房仲狂擴點不動產經紀人身價飛漲(2021/7/26)4房仲業下半年擴大招募，不動產經紀人8月報名(2021/7/21)5地政士考試延期到9月中旬，多出3個月如何準備？(2021/6/8)6國考數位轉型中　明年推申論題線上作答(2021/5/21) 更多新聞   相關討論 1微解封房市回溫！房仲搶考不動產經紀人2不動產經紀人8月3日開放報名，歷年合格率可達兩成3房市復甦三部曲，房仲狂擴點不動產經紀人身價飛漲4房仲業下半年擴大招募，不動產經紀人8月報名5地政士考試延期到9月中旬，多出3個月如何準備？6國考數位轉型中　明年推申論題線上作答 更多討論   相關百科 1微解封房市回溫！房仲搶考不動產經紀人2不動產經紀人8月3日開放報名，歷年合格率可達兩成3房市復甦三部曲，房仲狂擴點不動產經紀人身價飛漲4房仲業下半年擴大招募，不動產經紀人8月報名5地政士考試延期到9月中旬，多出3個月如何準備？6國考數位轉型中　明年推申論題線上作答 更多百科   常見問題1999 ^回到上面 (c)三民輔考版權所有 公職考試│國營事業│銀行招考│金融證照│會計記帳│領隊導遊│不動產證照│網路書店 隱私權政策│網站地圖 【三民輔考全國服務處及交通位置圖】 大台北地區 台北服務處　　(02)2388-1051 台北市重慶南路一段13號3樓 站前服務處　　(02)2311-6296 台北市中正區重慶南路一段1-2號 板橋服務處　(02)2951-8880 新北市板橋區館前東路33號1樓 北區 桃園服務處　(03)271-4658 桃園市桃園區復興路173號 中壢服務處　(03)426-1911 桃園縣中壢市中山路66號2樓 新竹服務處　(03)621-4368 新竹市東門街64號1樓 中區 台中復興　(04)3702-5858 台中市復興路四段80號1樓 台中站前　(04)3707-3723 台中市中區綠川西街85號1樓 台中逢甲　(04)3707-4556 台中市西屯區青海路2段365號 彰化員林　(04)706-0188 員林鎮中山路二段85-11號 嘉義　(05)320-9389 600-41嘉義市西區中山路578號 南區 台南中山　(06)703-4516 台南市中西區中山路91號3樓 台南成功　(06)222-1598 台南市北區成功路25號1樓 高雄站前　(07)976-8899 高雄市三民區建國二路219號 高雄鳳山　(07)976-9838 高雄市鳳山區光遠路422號 高雄五甲　(07)976-9913 高市鳳山區五甲三路69號 屏東中山　(08)821-9199 屏東縣屏東市中山路24號 屏東光復　(08)821-8800 屏東縣屏東市光復路120號