如何成為2022的財務顧問？ 費用，執照，薪水，學校

註冊財務規劃師（CFP） •個人理財專家（PFS） •特許財務顧問（ChFC） •特許金融分析師（CFA） 一些專業領域需要許可證。

例如，希望出售保險的財務顧問必須在其所在州 ... 披露：這篇文章可能包含附屬鏈接，這意味著當您點擊鏈接並進行購買時，我們會收到佣金。

首頁 如何成為2022的財務顧問？費用，執照，薪水，學校 U美國獎學金 如何成為2022的財務顧問？費用，執照，薪水，學校 by二零二二年一月十九日2評論14分鐘閱讀 大多數人都知道他們應該明智地管理自己的錢，但是他們並不總是知道如何去做。

那就是他們求助於有經驗的財務顧問的經驗。

財務顧問經過嚴格的教育和培訓，以獲取成功從事此職業所需的認證和技能。

成為專業財務顧問的道路可以是直截了當的，也可以包括一系列曲折和彎路，具體取決於教育和過去的經驗。

這就是我們為您精心勾勒的內容，以便順利進入財務諮詢職業。

目錄 隱藏 誰是財務顧問？財務顧問做什麼？財務顧問有哪些類型？您需要學位才能成為財務顧問嗎？財務顧問需要許可證嗎？財務顧問能賺多少錢？成為財務顧問需要多長時間？財務顧問的工作前景如何？成為財務顧問的步驟獲得學士學位完成實習獲得認證和許可證獲得入門級工作繼續接受教育成為註冊財務顧問我怎樣才能找到財務顧問的工作？千橡市加州路德大學加利福尼亞州立大學富勒頓分校佐治亞大學雅典分校波士頓大學聖地亞哥州立大學佛羅里達州立大學在塔拉哈西，佛羅里達州美國德州理工大學衣阿華州立大學俄亥俄州立大學（OhioStateUniversity）成為財務顧問|常見問題您需要什麼程度的財務顧問？成為財務顧問需要多長時間？你可以沒有學位的財務顧問嗎？成為財務顧問難嗎？參考編輯推薦 誰是財務顧問？ 財務顧問可以幫助人們做出合理的資金管理決策。

他們評估一個人的財務狀況，了解他們的需求和目標，然後就如何更好地實現目標提出建議。

一些財務顧問具有不同的背景，並提供各種常規服務，而另一些則專注於特定領域，例如退休或稅收法規。

它們可以在多種設置下工作。

許多人是專注於投資，金融或保險的大公司的員工，而其他人則選擇在小企業或獨立工作。

自主財務顧問通常是部分賣方。

他們必須推銷其服務以吸引潛在客戶，因此他們會在辦公時間以外的時間花一些時間在各種功能的研討會或網絡上進行教學。

財務顧問做什麼？ 財務顧問所做的正是這個名字所暗示的。

他們與客戶一起評估其當前的財務狀況和未來計劃，經濟狀況和預測以及法規，以提供財務建議。

財務顧問可能意味著很多事情，如果您是一個懂得如何明智地進行儲蓄，支出和投資的人，那麼將您的智慧傳授給他人可能是一項很好的職業。

當然，成為財務顧問不僅僅了解財務。

有很多特定的知識需要理解，更不用說找到正確的教育以及專業分發財務建議所必需的許可證和證明。

財務顧問有哪些類型？ 顧問通常可以通過擁有專長來成為自己的好人，成為人們在生活中遇到特定且壓力大的事件的人。

財務顧問可以關注的一些專業主題包括： 股票退休教育稅安全至上房地產金融計劃 即使在這些之外，諸如婚禮之類的大事件也可以使人們尋找財務顧問，以尋找最佳的預算方法。

您需要學位才能成為財務顧問嗎？ 根據美國勞工統計局（BLS）的數據，24年只有2016％的財務顧問是自僱人士。

如果您想在野外工作，則需要在辦公室工作，而要雇用一家公司，則可能需要相關學位。

A金融學學士學位，會計，經濟學，商業或數學可能是邁向財務職業的第一步。

那些希望成為大學財務顧問的人也應該去研究相關的課程，以幫助他們在使用他們的領域中提供建議和尋找工作。

關於投資和財務計劃的幾節課不僅可以擴展您的知識，而且可以使您的職業選擇多樣化，可以大有幫助。

繼續教育，儘管不是必需的，但對於顧問和計劃者而言，是保持最新狀態或擴大財務諮詢視野的好方法。

保持財務顧問成功的關鍵在於建立自己的社交網絡和進行營銷，因此，重要的是要了解如何儘早有效地做到這一點。

財務顧問需要許可證嗎？ 大多數人都知道他們應該明智地管理自己的錢，但是他們並不總是知道如何去做。

那就是他們求助於有經驗的財務顧問的經驗。

財務顧問經過嚴格的教育和培訓，以獲取成功從事此職業所需的認證和技能。

成為專業財務顧問的道路可以很簡單，也可以包括一系列曲折和彎路，具體取決於教育和過去的經驗。

財務顧問能賺多少錢？ BLS的最新信息顯示，截至2018年88,890月，財務顧問的平均工資為XNUMX美元。

投資領域（證券、商品合約和其他金融投資及相關活動）中財務顧問最常見的行業，他們的平均年薪為129,950美元。

房地產行業的財務顧問雖然人數很少，但平均年薪為161,860美元。

由於需要財務指導的人口老齡化，財務顧問是BLS真正預測優於平均增長率的職業，15-2016的預計增長率為26％。

成為財務顧問需要多長時間？ 成為認證財務顧問可能需要七年或更長時間，包括花費時間獲得學士學位和獲得必要的經驗以滿足認證要求。

不尋求認證的財務顧問可以在獲得學士學位後開始尋找工作。

財務顧問的工作前景如何？ 美國勞工統計局預計，從27年到2012年，財務顧問的就業人數將增長2022%，遠高於所有職業的平均水平。

BLS將此增長歸因於隨著嬰兒潮一代的年齡增長以及通過工作獲得退休金的工人越來越少，他們需要退休計劃。

財務顧問會在您的公司中不斷前進，以建立客戶群。

獲得證書或碩士學位可以幫助吸引更大的客戶，並使一個人晉升到公司的更高職位。

一些具有豐富的經驗和技能來經營業務的財務顧問可以開設自己的公司並獨立工作。

獨立顧問必須知道如何有效營銷以吸引新客戶。

成為財務顧問的步驟 獲得學士學位 作為財務顧問的職業需要學士學位。

金融、經濟、商業、統計或類似領域的專業是可以接受的。

財務顧問可以是通才，也可以專攻多個領域之一，包括退休、稅收、遺產規劃或保險和風險管理。

大公司或高端客戶可能會要求其財務顧問繼續其研究生水平的教育。

有些人在從事該行業多年後繼續全職工作，繼續攻讀MBA課程。

完成實習 實習提供了寶貴的機會，可以獲取經驗並表明您對成為財務顧問的積極興趣。

當您還在學校時，最好在金融諮詢公司或執業專業人員中實習。

實習將幫助您以第一人稱視角看待職業，並了解成為日常財務顧問的意義。

實習還提供了與現有財務顧問建立聯繫並找到導師的機會。

您作為實習生建立的某些關係將在您的整個職業生涯中跟隨您。

最後，實習在您的簡歷上看起來不錯。

大多數雇主喜歡僱用有經驗的人。

課堂上的學術指導為學習提供了基礎，但是實習為財務顧問提供了獲得實際經驗的機會。

重要的是，學生必須上一所與金融公司或其他公司建立聯繫的學校，這可以為學生提供培訓機會，使他們可以練習所學知識，並從該領域的導師那裡獲得指導和知識。

獲得認證和許可證e恩塞斯 財務諮詢領域具有競爭優勢。

許多顧問尋求證書或許可證來幫助他們發展專業或從競爭中脫穎而出。

財務顧問通常在積累了三年的工作經驗之後可以獲得許多認證。

認證通常需要專門的培訓或課程、考試和繼續教育。

全國個人理財顧問協會（NAPFA）建議至少以下認證之一：•註冊財務規劃師（CFP）•個人理財專家（PFS）•特許財務顧問（ChFC）•特許金融分析師（CFA）一些專業領域需要許可證。

例如，希望出售保險的財務顧問必須在其所在州擁有經認可的保險顧問的許可證。

專注於投資的顧問應向所在州或美國證券交易委員會（SEC）註冊為註冊投資顧問。

獲得入門級工作 獲得學位並獲得實習經驗後，就該開始尋找工作了。

請與學校的職業辦公室聯繫，以找到工作機會，並獲得撰寫簡歷和求職信的幫助。

充分利用與其他學生，講師和專業組織的聯繫，找到就業機會並討論市場趨勢。

沒有可用的資源來幫助您編寫有效的課程表。

以下是一些撰寫簡歷的技巧，這些簡歷將被注意：•超越您的教育和工作經驗。

談論什麼使您成為優秀的員工，以及擁​​有使您成為理想職位的技能。

•不要浪費言語。

簡歷上簡短而令人震驚的陳述使雇主更容易識別和記住您要提出的要點。

•提前做好重要事情。

可以在員工隊伍中工作，但是您正在嘗試將自己展現為潛在雇主的獨特個人。

隨意使用模板，以確保您實際將其出售為潛在員工。

最後，不要忽視社交網絡，因為它是發布簡歷和尋找空缺職位的絕佳渠道。

繼續接受教育 財務諮詢專業人員通常會返回學校獲得研究生學位，甚至獲得博士學位。

您的工作取決於您向客戶提供有價值的財務建議的能力。

追求高等教育是一種切實的方式，可以證明您在職業生涯中繼續致力於提供優質服務。

對財務顧問的需求很高，並且隨著我們社會對財務顧問的了解越來越多，並且認識到做出合理的財務決策的重要性，該需求還將繼續增長。

總是有更多的東西要學習，尤其是在快速的金融世界中。

財務法律和戰略始終在變化，顧問必須緊跟當前趨勢。

理財諮詢的許多證書要求繼續教育，而高級職位通常需要高級學位。

金融學研究生學位通常提供金融學碩士學位（MSF）或集中於金融學的MBA學位，可以提供競爭優勢。

成為註冊財務顧問 根據您想成為的財務顧問的類型，在職業生涯的初期也建議您尋求某些認證。

註冊財務顧問通常具有許多小時的經驗，並且必須保持其職業道德以維持認證。

這些認證不僅取決於您想做什麼，而且取決於您負擔得起的價格。

涉及許多繼續教育和考試費用。

我怎樣才能找到財務顧問的工作？ 有很多大財務策劃公司全國各地，還有許多較小的本地企業。

您可以在這些公司中申請職位空缺，也可以嘗試在銀行和保險公司等其他組織中申請工作。

如果您想自己工作，例如20%的財務顧問，您將需要通過在社區中營銷您的服務來找到自己的客戶。

在社交網絡和傳統網絡中建立影響力可以幫助您吸引客戶。

的起源認證財務規劃 是一個財務規劃學院，由一群顧問在1972創建，他們夢想財務規劃被認為是一個獨立和普遍認可的專業。

CFP認證專業教育計劃是一個培訓計劃，準備顧問成為一個財務規劃師認證或CFP認證. 此外，CFP認證是該國財務規劃的領先基準。

除了本科和認證課程外，該大學還提供碩士學位科學在財務，財務分析和個人財務規劃。

在實際和實際情況下為學生做好準備已經得到了回報：畢業生可以在臭名昭著的CFP考試中取得平均成功率75％。

CFP®認證培訓涵蓋個人財務規劃的各個方面，然後是全面的考試和道德聲明的簽署。

該認證目前由認證財務規劃師標準委員會管理和提供，該委員會在全國擁有78,000多名在職專業人士和300個CFP委員會註冊計劃。

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ugb-button–inner,.ugb-51603c7.ugb-button1svg:not(.ugb-custom-icon){color:#ffffff!important}.ugb-51603c7.ugb-button1:before{border-radius:4px！重要}.ugb-51603c7.ugb-inner-block{text-align:center}學校門戶 千橡市加州路德大學 學費：每個信用單位$820 這是財務規劃學院之一。

該大學是加州金融學院的所在地，學生可以在那裡攻讀工商管理碩士（MBA）財務規劃。

還提供同一研究領域的研究生證書課程。

學院的學生可以加入國家財務規劃組織或與財務規劃公司建立聯繫。

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ugb-button–inner,.ugb-e23151c.ugb-button1svg:not(.ugb-custom-icon){color:#ffffff!important}.ugb-e23151c.ugb-button1:before{border-radius:4px！重要}.ugb-e23151c.ugb-inner-block{text-align:center}學校門戶 加州州立大學, 富勒頓 學費：$8,811 這是提供財務規劃學位的大學之一。

該計劃位於Mihaylo商學院的財務部，這是AACSB在西海岸認可的最大的商學院。

壁外資金為學生提供了參與財務規劃的機會會議項目經理DavidNanigian說，並向來到校園講學的思想領袖學習。

CFP董事會註冊的計劃： 學士學位商業管理專注於財務和財務規劃的重點 .ugb-86c1285.ugb-block-content{justify-content:center}.ugb-86c1285.ugb-button1{background-color:#a36820;border-radius:4px!important}.ugb-86c1285.ugb-button1。

ugb-button–inner,.ugb-86c1285.ugb-button1svg:not(.ugb-custom-icon){color:#ffffff!important}.ugb-86c1285.ugb-button1:before{border-radius:4px！重要}.ugb-86c1285.ugb-inner-block{text-align:center}學校門戶 佐治亞大學雅典分校 學費： $14,063 這是金融規劃學院之一。

由於這所高等公立大學在本科大約十年前進行了財務規劃，該計劃的註冊人數有所增加。

這是由於該計劃的幾個獨特方面為未來的財務計劃人員提供了前所未有的實踐經驗。

在大學的財務計劃診所，立志學生有機會在教授的監督下工作，為社區的客戶提供財務建議。

所需的社區服務時間，學生可以在為低收入家庭準備納稅申報表的同時將稅務知識付諸實踐，提供金融機構最終在新員工中尋求的實踐經驗。

.ugb-c4c48ee.ugb-block-content{justify-content:center}.ugb-c4c48ee.ugb-button1{background-color:#a36820;border-radius:4px!important}.ugb-c4c48ee.ugb-button1。

ugb-button–inner,.ugb-c4c48ee.ugb-button1svg:not(.ugb-custom-icon){color:#ffffff!important}.ugb-c4c48ee.ugb-button1:before{border-radius:4px！重要}.ugb-c4c48ee.ugb-inner-block{text-align:center}學校門戶 波士頓大學 學費： $52,816 這個備受推崇的財務規劃項目成立於25多年前，位於大學的職業教育中心。

為班級提供令人印象深刻的專業經驗的高級教師可能是該計劃最重要的資產。

財務規劃，財富管理，業務發展，法，投資，退休計劃，財務諮詢服務和保險是學術背景之一。

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ugb-button–inner,.ugb-329000f.ugb-button1svg:not(.ugb-custom-icon){color:#ffffff!important}.ugb-329000f.ugb-button1:before{border-radius:4px！重要}.ugb-329000f.ugb-inner-block{text-align:center}學校門戶 聖地亞哥州立大學 Tuition：每學期$9,684 自1980創建以來，這個傑出的計劃一直運作良好碩士課程在財務計劃中。

該課程在大學商學院的碩士水平上提供。

這種環境繼續有利於財務規劃方案，現在包括： 金融服務學士學位，持有個人理財規劃證書，工商管理碩士，金融和稅務規劃專業，和高級財務規劃師證書中的研究生學分。

SDSU研究生擁有豐富的商業學位課程，並提供必修課程統計，生意法和經濟學。

CFP董事會註冊的計劃： 具有財務規劃證書的金融服務BSBA;MSBA專注於財務規劃 .ugb-dac7649.ugb-block-content{justify-content:center}.ugb-dac7649.ugb-button1{background-color:#a36820;border-radius:4px!important}.ugb-dac7649.ugb-button1。

ugb-button–inner,.ugb-dac7649.ugb-button1svg:not(.ugb-custom-icon){color:#ffffff!important}.ugb-dac7649.ugb-button1:before{border-radius:4px！重要}.ugb-dac7649.ugb-inner-block{text-align:center}學校門戶 佛羅里達州立大學在塔拉哈西，佛羅里達州 Tuition：$15,000 這是一所進行財務規劃的學校。

FSU的《財務計劃計劃證書》包括七個在線課程，學生可以在其中熟悉財務計劃的領域和研究特定方面，例如： 保險計劃，投資計劃，所得稅計劃，退休計劃，和遺產規劃。

培訓結束時，學生將滿足培訓要求，並通過了認證財務規劃師（CFP）認證考試。

在2017年，FSU在《美國新聞與世界報導》中名列公立學校的第38名。

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ugb-button–inner,.ugb-5fd9ebd.ugb-button1svg:not(.ugb-custom-icon){color:#ffffff!important}.ugb-5fd9ebd.ugb-button1:before{border-radius:4px！重要}.ugb-5fd9ebd.ugb-inner-block{text-align:center}學校門戶 美國德州理工大學 學費：每年XN​​UMX元 這家位於德克薩斯州中心的公共機構擁有11CFP董事會註冊的課程，從本科到博士水平。

該計劃不僅可以獲得近100萬美元的研究生財務規劃撥款，還可以獲得具有深厚實踐經驗的教師為學生在該領域工作做好準備。

CFP董事會註冊的計劃： 本科到博士.，包括財務規劃和商業或法律的未成年人和雙研究生學位。

加速的學士到碩士課程允許學生在五年內獲得兩個學位，並為在職專業人士現場教授混合碩士學位課程。

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ugb-button–inner,.ugb-63e0572.ugb-button1svg:not(.ugb-custom-icon){color:#ffffff!important}.ugb-63e0572.ugb-button1:before{border-radius:4px！重要}.ugb-63e0572.ugb-inner-block{text-align:center}學校門戶 衣阿華州立大學 學費：$11,072 這些課程在人文學院的人類發展和家庭研究系。

愛荷華州教授喬納森福克斯表示，這些計劃還關注財務規劃的人力和技術方面。

CFP董事會註冊的計劃： 財務諮詢和規劃理學學士；碩士家庭和消費者科學與財務計劃的重點。

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ugb-button–inner,.ugb-c10d233.ugb-button1svg:not(.ugb-custom-icon){color:#ffffff!important}.ugb-c10d233.ugb-button1:before{border-radius:4px！重要}.ugb-c10d233.ugb-inner-block{text-align:center}學校門戶 俄亥俄州立大學（OhioStateUniversity） 學費： 每年XN​​UMX元 財務計劃軌道是消費者和家庭金融服務的一部分，側重於家庭財務管理。

主題包括： 一般財務規劃，保險，信用，儲蓄，投資工具，以實現財務目標，和退休和遺產規劃。

該計劃的負責人謝爾曼·漢納（ShermanHanna）表示，這些課程主要由全職教師教授。

.ugb-69171a3.ugb-block-content{justify-content:center}.ugb-69171a3.ugb-button1{background-color:#a36820;border-radius:4px!important}.ugb-69171a3.ugb-button1。

ugb-button–inner,.ugb-69171a3.ugb-button1svg:not(.ugb-custom-icon){color:#ffffff!important}.ugb-69171a3.ugb-button1:before{border-radius:4px！重要}.ugb-69171a3.ugb-inner-block{text-align:center}學校門戶 成為財務顧問|常見問題 您需要什麼程度的財務顧問？ 尋找金融顧問的入門級職位的最低要求是學士學位。

儘管可以接受任何學科的學位，但最希望獲得與該領域相關的學位。

常見專業包括財務規劃、會計、金融、經濟、商業、法律和數學 成為財務顧問需要多長時間？ 要成為註冊財務規劃師，必須擁有學士學位，完成CFB董事會註冊的學習課程，獲得三年財務顧問經驗並通過認證考試。

你可以沒有學位的財務顧問嗎？ 儘管擁有金融學士學位是財務管理職位的標準先決條件，但在沒有雇主可能要求的學位的情況下，您可以採取一些步驟來獲得想要的職業。

在金融行業成功的關鍵並不總是學位，而是不懈的職業道德。

成為財務顧問難嗎？ 未來是美好的。

成功的財務顧問會發現自己從事的職業不僅為他們提供健康的收入，而且為他們提供個人成就感。

簡而言之，成為財務顧問是很困難的。

如果您正在尋找一個輕鬆的職業，可以坐下來閒逛，那就算了。

參考 https://www.dummies.comhttps://www.thestreet.comhttps://consultantjournal.comhttps://money.usnews.comhttps://study.com›articles 編輯推薦 JasonLang獎學金|獎項與財務支持20美國最佳財務管理證書課程15銀行和金融博士獎學金黃金金融服務獎學金計劃國際學生在美國學習的經濟援助清單（所有你需要知道的） 標籤：金融美國2019-2020獎學金 發表評論取消回复你一定是登錄發表評論。

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