第1季基金投資趨勢/多重收益資產押65% - 理財 - 經濟日報

安聯投信指出，2022年全球將逐步回歸常態經濟，且企業獲利仍將維持正成長，預期成熟市場將優於新興市場。

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下次再說 免費試聽 立即購買 經濟日報 理財 基金天地 第1季基金投資趨勢/多重收益資產押65% 本文共1592字 債券 高收益債 金可 ', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ' 00:00 2021/12/1523:30:00 經濟日報記者張瀞文／台北報導 安聯投信指出，2022年全球將逐步回歸常態經濟，且企業獲利仍將維持正成長，預期成熟市場將優於新興市場。

建議投資人在第1季調整投資組合時，以美國強勢資產為主的多重收益成長資產可占65%；純債券基金占一成，以美國短年期高收益債券為主；純股票基金可占25%，聚焦台陸股及人工智慧（AI）基金。

安聯投信表示，新一波疫情將加劇供應鏈短缺問題，加上通貨膨脹壓力居高不下，市場預期美國聯準會（Fed）將加快貨幣政策正常化步調，公債殖利率曲線將會趨於平坦化。

推薦 在以美國強勢資產為主的多元策略部分，收益成長相關基金可占投資組合的五成，特別收益多重資產基金則可占15%。

這種投資策略是安聯投信的強項之一，有多檔相關產品，幣別及手續費級別也有許多種，投資人可依自己偏好挑選。

以安聯收益成長基金來說，是安聯的旗艦基金。

這檔基金叫好叫座，在今年2月超越聯博全球高收益債券基金，成為國人持有最多的基金，到11月底國人持有金額已高達4,797億元，與其他基金的規模差距持續拉大。

安聯收益成長基金全都持有美元資產，美國成長股、高收益債及可轉換公司債各占三分之一，每個月重新平衡。

如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於6.8~7.1%。

這檔基金大受歡迎，安聯投信又推出境內版，即安聯收益成長多重資產基金，到10月底規模已達638億元。

至於安聯特別收益多重資產基金，則於去年第3季推出，聚焦美國藍籌企業與利基型企業（包括特別股股票與債券）。

基金到今年10月底規模逾42億元，相較於上一季，特別股的部位降到36%，債券部位則提高到近六成。

如果選擇新台幣月配息級別，今年來的年化配息率約5%。

至於純債券基金，安聯投信表示，市場邁向復甦，債券策略在長短存續期的管理格外重要。

短年期高收益債券基金特別看好，因為存續期較短，相對其他債券較不易受利率走升影響，波動較低，收益則高於保守債券，也可分散風險。

安聯美國短年期高收益債券基金2019年4月推出，到今年10月底規模137億元。

去年更進一步引進境外版，提供更多選擇。

基金聚焦1~3年期高收益債，以減少利率與信用風險，布局產業多元，目前以消費商業租賃融資、天然氣運輸、博弈、包裝業債等較多。

如果選擇新台幣月配息級別，半年來年化配息率逾5.3%。

在捕捉強勢股和轉機股部分，安聯投信建議，可配置一成資產在AI主題、15%在台股與中國股市，掌握後疫情時代帶來的破壞式創新與經濟重啟機會，主動掌握成長趨勢，對抗波動環境。

安聯AI人工智慧基金投資團隊選股出色，受投資人青睞，短短數年基金規模已逾100億美元。

目前基金逾九成布局在美股，其他則是中國、加拿大、法國等；產業則以資訊科技股占46%最多，再來是電信服務股的20.2%、非核心消費股的13.9%。

安聯AI人工智慧基金經理團隊認為，展望2022年，景氣循環步入中期，經濟持續擴張，依舊有利風險資產。

且隨著新興市場疫苗覆蓋率逐漸增加，可望看到更全面的全球復甦，包括周期性成長標的及長期結構性成長標的均可受惠，持續看好數位轉型及AI需求趨勢。

台股基金已是資產配置的重要部分，更已成為安聯投信的優勢。

安聯投信旗下只有三檔台股基金，但三檔基金績效都很出色，獲得不少基金獎肯定，也備受投資人青睞，規模都超過100億元。

到11月底，安聯台灣大壩、安聯台灣科技、安聯台灣智慧，分別是台股主動管理基金規模的第二、三、四名。

展望後市，安聯投信認為，科技股仍是台灣最重要、也是紮根很深的產業，非科技類股也有一些機會，看好半導體產業鏈、電動汽車產業鏈、高速運算與高速傳輸、升息環境與內需成長等四大主題。

在陸股方面，安聯環球投資研究發現，中國執行技術、數據和科學方面創新推動長期成長，已不再是全球低成本製造國，未來結構式轉變所帶來的機會值得留意。

安聯中國策略基金今年獲頒晨星最佳基金獎（台灣）暨Smart智富台灣基金獎，到今年11月底規模67.7億元。

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