美國財務規劃師CFP - 1111進修網

報名資格：. 一、凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於測驗報名前，依協會規定取得授權教育訓練機構 ... 1111進修網 進修課程 免費課程 線上課程 證照中心 課程分類 地區 台北市 新北市 基隆市 宜蘭縣 桃園市 新竹市 新竹縣 苗栗縣 台中市 南投縣 彰化縣 雲林縣 嘉義市 嘉義縣 台南市 高雄市 屏東縣 花蓮縣 台東縣 澎湖縣 金門縣 連江縣 其他含線上 課程分類 地區 亞洲美洲歐洲澳洲其他 其他含線上 證照類型 免費學習 免費課程 免費影音 進修學堂 文章學習 線上學習 好康活動 證照中心 會員N 企業 加入會員 會員登入 企業登入 子帳登入 廣告合作 資訊科技設計創新語言學習職業技能行銷企管休閒才藝學位進修證照培訓公職國營遊學留學金融會計 證照內容 相關課程 相關職缺 美國財務規劃師CFP CFP(CertifiedFinancialPlanner) 考照費用：AFP理財規劃顧問專業能力測驗(科目(一)...看完整 美國財務規劃師CFP CFP(CertifiedFinancialPlanner) 美國財務規劃師CFP CFP(CertifiedFinancialPlanner) 1111進修網>證照中心>不動產/財金/保險>理財規劃相關證照>美國財務規劃師CFP 有效期限：永久有效，需兩年換證並遵守維持資格標準 簡章發售日：暫無資訊 發照單位：美國財務規劃師準則委員會(CFPBS) 考試地點：請至社團法人台灣理財顧問認證協會查詢：http://www.fpat.org.tw/ 報名資格：一、凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於測驗 報名前，依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書，並／或經過協會教育 訓練課程抵免申請審查通過，取得審查結果通知書者，均歡迎報名參加「CFP®測驗與AFP綜合科目測驗」。

美國財務規劃師   2004年10月13日美國理財規劃顧問認證協會與各會員國於倫敦正式對外宣布成立國際理財規劃顧問認證協會(FinancialPlanningStandardsBoard,FPSB)為一獨立、非營利性CFP國際理財規劃顧問CFP標準認證組織。

  社團法人臺灣理財顧問認證協會(FinancialPlanningAssociationofTaiwan,FPAT)於2003年11月正式成為國際理財規劃顧問認證協會的會員成員之ㄧ，並積極在台灣推廣CFP的認證制度。

  財務規劃師(CFP)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士，運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。

  理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

臺灣地區自2004年推廣CFP制度以來，每年約有上百位以上的CFP誕生，依照世界先進國家推廣CFP認證理財規劃顧問制度的經驗來看，經過嚴格認證程序順利取得CFP認證資格，將成為國內專業理財規劃顧問職業生涯中最高的榮耀，也是一般投資人在尋求國際性、專業性、全面性的理財規劃諮詢的最佳選擇。

(1)基礎理財規劃   (2)風險管理與保險規劃   (3)員工福利與退休金規劃   (4)投資規劃   (5)租稅與財產移轉規劃   (6)全方位理財規劃四選一單選選擇題，採答案卡方式作答應試者必須先通過前五科，才能參加全方位理財規劃考試。

備註 一、報名簡章現購：   (一)工本費：每份新台幣100元。

  (二)發售地點：台北：   1.社團法人臺灣理財顧問認證協會(週一至週五，發售時間為9:00至17:30，例假日均不發售)台北市忠孝東路2段88號13樓1305室，電話：02-2396-5698   2.財團法人台灣金融研訓院研訓本部(每日均發售，發售時間為10:00至17:30)   台北市羅斯福路3段62號，電話：02-3365-3737   台中：財團法人台灣金融研訓院中區分部(週二至週日，發售時間為9:00至17:30）台中市西屯區台中港路三段181號(東海大學第二教學區管理學院大樓M129室)，電話：04-2359-6239   高雄：財團法人台灣金融研訓院南區分部(週二至週日，發售時間為9:00至17:30)高雄市新興區中山一路308號4樓，電話：07-237-0230   函購：   (一)工本費每份新台幣100元，另加劃撥手續費每次15元，請以郵政劃撥方式購買(如購買多份總金額為1,000元以下，請逕加15元劃撥手續費；逾1,001元，則逕加20元劃撥手續費)，並於劃撥單之通訊欄註明「申購CFP®認證理財規劃顧問暨AFP理財規劃顧問專業能力測驗簡章」及「份數」，帳號：19856038，帳戶：社團法人臺灣理財顧問認證協會。

  (二)請附郵局製給之「郵政劃撥儲金存款收據」正本連同付足限時郵資(簡章每份郵資17元，請依函購份數加計)之A3規格大型回郵信封，書寫收件人姓名、地址、連絡電話(請務必填寫郵遞區號)，左下角註明「申購CFP®認證理財規劃顧問暨AFP理財規劃顧問專業能力測驗簡章」及「份數」郵寄協會，以憑辦理，未將劃撥收據正本及回郵信封郵寄至協會者，恕不受理。

地址：100台北市忠孝東路2段88號13樓1305室，「社團法人臺灣理財顧問認證協會」。

  (三)為便利協會簡章販售之發票開立作業，函購者請於協會網站(網址：http://www.fpat.org.tw)下載應試手冊函購發票開立資料表，附加說明需要開立二聯式或三聯式之統一發票；並將本資料表附於回郵信封內一併寄回協會，以憑辦理。

  一、前述測驗公平對待不同種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官或身心障礙者。

  二、自101年起欲報考「CFP®測驗」(一)至(五)任一科目者，應具備(一)至(五)任一科之測驗通過有效資格方可報名；未具前述報名資格者，請報考「AFP綜合科目測驗」。

  三、協會自103年起停止舉辦CFP®測驗科目(一)至科目(五)測驗。

  四、「AFP綜合科目測驗」應考資格無學歷限制，通過測驗人員於申請AFP認證時亦無學歷限制。

  五、欲報考「CFP®測驗」科目(六)「全方位理財規劃」者，應先通過CFP®測驗科目(一)至(五)五科測驗，或通過「AFP綜合科目測驗」，或經過協會抵免申請審查通過，取得審查結果通知書者，亦得報考，惟均應取得授權教育訓練機構之科目(六)結業證書。

  六、「CFP®測驗」應考資格並無學歷限制，惟通過CFP®測驗科目(六)測驗人員於申請CFP®認證時應具備經教育部承認之大學學士學位證明或符合教育部以同等學力報考大學碩士班一年級新生入學考試之各項資格。

  七、第一項規定之「協會教育訓練課程抵免申請」，應考人需填寫簡章內附件三之「抵免科目申請表」(或於協會網站下載表格，協會網址：http://www.fpat.org.tw)，填寫清楚並附上抵免文件影本於測驗報名前，以郵寄(郵戳為憑)或傳真(協會收件章為憑)方式送交協會審查，如因未及送件影響應考人權益，應考人須自行負責。

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