電動車產業介紹、台股上下游類股和電動車公司股價漲跌幅

電動車是汽車產業主要趨勢，包括電動汽車如Tesla特斯拉、電動機車如Gogoro。

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根據電動車電力供給方式及所占的比例不同，可分為BEV（純電動車）、HEV（混合動力車）、PHEV（插電式混合動力車）與REEV（增程式電動車）等類型。

由車體自行產生能量的車輛類型也算，例如燃料電池車或太陽能電池車。

電動車產業主要分為三大類，分別為電池、電機、汽機車。

在零組件方面，根據Digitimes研究資料指出，電動車成本中最高占比為電池系統（40~50％），其次為驅動系統（15~20％）、車身及底盤（16~18％）等三大系統，約占整車成本的八成。

電動車產業上中下游可分為： *上游為電池材料之供應商。

*中游為電動車輛零組件供應商（如大功率電池芯／模組、電池管理系統、動力馬達與電源供應器等）。

*下游為電動汽機車與電動自行車製造商。

目前全球電動車需求穩定成長，電動車已成為車輛產業未來發展重點。

國際車廠包括Tesla特斯拉、Toyota豐田、Nissan日產、BMW寶馬、BYD比亞迪等，都積極推出多款電動車搶市。

根據彭博（Bloomberg）預估，全球電動車市場到2030年將達3千萬輛、2040年更將達到6千萬輛（占新車總市場55％）。

未來電動車的發展聚焦於電池技術與先進車電。

電池是影響電動車價格及續航力之關鍵核心，電池技術包含無線充電、全固態鋰電池及燃料電池等；先進車電則包含Level3～Level4自動輔助駕駛、車聯網及車輛共享等，將帶給電動車更多應用的可能性。

上游產業 鋰電池材料 鋰電池材料 中游產業 電動車電池、馬達等零組件 鋰電池/模組、電池管理系統等 下游產業 電動汽車、電動機車、電動自行車 電動汽車、電動機車、電動自行車 產業-公司列表 上游產業 鋰電池材料 電動車上游產業包含電池材料、馬達材料（如矽鋼片）與車體材料等。

其中以電池材料最為關鍵，包括正極材料、負極材料、隔離膜與電解液共四大類。

正極材料如鈷酸鋰（LCO）、三元材料（NCM）、錳酸鋰（LMO）和磷酸鋰鐵（LFP）等材料，負極材料則包含人造石墨等碳系材料、銅箔等金屬化合物。

電動車的主流電池材料類型為鋰離子電池，其具有高能量密度，而影響鋰電池性能與成本的關鍵為正極材料，常見的車用鋰電池正極材料可分為三元系、錳系與磷酸鋰鐵共三類。

Suzuki鈴木、Honda本田等日系車廠，多採用三元系鋰電池；Nissan日產、Mitsubishi三菱、GM通用、Daimler戴姆勒、BMW寶馬與北汽等，多採用錳系鋰離子電池；中國大陸的BYD比亞迪、哈飛汽車與上汽等，則採用磷酸鋰鐵之鋰離子電池。

目前台灣廠商投入電動車上游材料者眾，但因專利技術與資源需求龐大，因此投入上游材料之廠商，背後多有集團資源挹注，如台塑鋰鐵材料，由台塑集團與長園科技合資成立，主要研發氧化鋰鐵磷正極材料，中鋼旗下的中碳與永裕轉投資的新永裕，則專注投入負極材料生產；也有廠商是透過研究法人機構技轉方式取得技術，如泓辰電池材料，由母公司宏瀨科技透過工研院以技轉方式，取得正極材料技術，主要生產磷酸錳鐵鋰。

此外，供應電動車電池正極材料之台灣廠商，還包括康普和美琪瑪。

康普主要生產電池正極材料化工原料之一的硫酸鎳，美琪瑪為台灣少數的鈷系列化工廠，主要產品為鋰電池正極材料原料如硫酸鈷與硫酸鎳等。

子產業名稱 子產業公司列表 鋰電池材料 1611中電 1723中碳 2308台達電 2371大同 4721美琪瑪 4739康普 5227立凱-KY 5234達興材料 6278台表科 8038長園科 8215明基材 8358金居 6555榮炭 中游產業 電動車電池、馬達等零組件 電動車產業中游產品主要為電池芯／模組、電力元件／模組、電池／充電系統、動力馬達／模組、車電元件／模組、智慧車電系統等零組件、電池系統、電源供應器相關及其他週邊元件等。

鉛酸電池因製造成本低廉，現在多用於電動機車與自行車。

而原本也大量應用鉛酸電池的汽機車、不斷電系統（UPS）與電動車，因能源使用效率與環保等因素考量，已漸被磷酸鋰鐵電池逐漸取代。

鋰成為電動車電池的必備原料，且因電動車日益普及，主要車廠均投入電動車生產開發，使得鋰的需求增加、原料價格持續上揚，也造成鋰供給吃緊。

而生產鋰電池的必備原料──鈷和鋰，於可見的未來，需求也將會飆升。

國際能源總署（IEA）預估，未來鈷需求將提高10倍，2030年升至10.1萬噸，而鋰需求將升至9.1萬噸。

為因應電動車電池需求攀升，國際大廠紛紛投入電池原料之原物料資源開發，以及擴增電動車電池關鍵材料產能。

如中國電動車製造商BYD比亞迪，2016年投入鋰礦資源開發，在青海地區打造鋰電池產業鏈，包含動力鋰電池、六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰與碳酸鋰等。

此工廠預期到2019年年產能可達24GWh，將成為全球規模最大的動力電池工廠。

日本Panasonic松下則是於2017年決定在日本國內增產車用鋰離子電池。

此外，由於Tesla特斯拉生產工程改善，其新型電動車Model3，於2018年第二季末，達成週產5,000台的生產目標，Panasonic作為電池獨家供應商，也因此受惠。

其位於中國大連之鋰電池廠在2018年開始量產出貨後，亦已考慮未來持續擴廠、增加產能事宜。

Panasonic十分看好中國大陸電動車市場，預計2022年中國大陸車用鋰電池銷售量將提升5倍。

子產業名稱 子產業公司列表 鋰電池/模組、電池管理系統等 1503士電 1504東元 1519華城 1533車王電 1536和大 1537廣隆 2066世德 2106建大 2207和泰車 2301光寶科 2308台達電 2317鴻海 2360致茂 2371大同 2392正崴 2401凌陽 2421建準 2457飛宏 2459敦吉 2483百容 3003健和興 3015全漢 3023信邦 3058立德 3211順達 3501維熹 3625西勝 3665貿聯-KY 4503金雨 4535至興 4931新盛力 5233有量 5439高技 6121新普 6138茂達 6202盛群 6275元山 6278台表科 6282康舒 8038長園科 8109博大 8171天宇 8183精星 8255朋程 8349恒耀 下游產業 電動汽車、電動機車、電動自行車 電動車輛產業下游產品包括電動大客車、電動汽車、電動機車及電動自行車、高爾夫球車等終端應用產品。

據國際能源總署（IEA）統計顯示，2017年電動汽車增長迅速，全球銷售量已超過110萬輛，較2016年同期相較成長54％，其中純電動車（BEV）約占三分之二銷售量。

而國內電動車所占之銷售比，由北歐三國──挪威（39％）、冰島（11.7％）與瑞典（6.3％），分別位居全球前三名。

若以單一國家銷售而言，全球電動汽車（EV）銷量以中國居冠。

其2017年電動車銷售量將近58萬輛，較銷售量地區排名第二的美國多出一倍，然而其僅占整體汽車銷售市場之2.2％，顯見仍有極大成長空間。

過去電動車市場以北美與日本地區為主，因此電動車大廠多以美日業者為主。

但因近年中國受惠於政策支持，政府大力推動新能源車政策、並給予補助津貼，成為全球最大市場。

除了帶動中國電動車產業鏈發展，也驅使各國際大廠相繼至中國設立電動車或電池工廠。

如Tesla特斯拉2018年於上海建設美國以外首個工廠的計畫──「Dreadnought」（無畏艦），同時生產電池和組裝車輛。

此亦為中國鬆綁外資投資規定後，首家以外資全資身分在中國設立研發的子公司。

Tesla特斯拉除可節省部分關稅與運輸費用，還可取得來自中國官方的政策補貼與相關稅賦減免優惠。

其他國際廠多選擇與中國本土車商合作，如Audi奧迪與一汽、BMW寶馬與長城汽車以及Daimler戴姆勒與北汽，都是簽署商業計劃或合作意向書，合作生產並加強各種策略整合。

在產業發展方面，因跨界進入電動車領域之業者將逐漸增加，如2019年甫獲5億美元融資的美國自動駕駛公司Aurora，衝擊原有汽車製造產業之競合關係，傳統汽車大廠也加快電動化腳步。

如Audi奧迪宣布將投入400億歐元，研發電動化、數位化及自動駕駛等戰略領域，規劃在2025年實現全系車型電動化；BMW寶馬計畫到2025年將推出25款新能源車產品，採取純電動車與混和動力車的雙產品並進策略；Daimler戴姆勒則將投入100億歐元研發，將在2022年前發布超過50款新能源車；Telsa特斯拉於2019年初以2.18億美元收購電池製造商Maxwell，布局乾電池與固態電池未來。

其他如GM通用、Ford福特、Honda本田、Renault-Nissan雷諾日產聯盟與Volvo富豪等汽車大廠，也都紛紛向外界宣示電動車銷售目標與願景。

子產業名稱 子產業公司列表 電動汽車、電動機車、電動自行車 1599宏佳騰 1729必翔 2207和泰車 2237華德動能 2308台達電 3015全漢 4535至興 4952凌通 5227立凱-KY 6202盛群 6278台表科 8261富鼎 8933愛地雅 8937合騏 9914美利達 2246凱勝綠能 產業漲跌幅排行 我們將產業內所有公司，根據近三個月的漲跌幅由高到低排序，每天收盤後更新一次，方便你從中找到近期強勢股。

排名 公司名稱 近3月漲幅 產業位置 所屬產業 1 4931新盛力 +66.25% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 2 3665貿聯-KY +17.37% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 3 8183精星 +15.95% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 4 4952凌通 +15.5% 下游 電動汽車、電動機車、電動自行車 5 2237華德動能 +12.77% 下游 電動汽車、電動機車、電動自行車 6 1599宏佳騰 +12.13% 下游 電動汽車、電動機車、電動自行車 7 2371大同 +10.79% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 8 1533車王電 +10.4% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 9 2106建大 +7.88% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 10 1504東元 +7.44% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 11 8171天宇 +6.99% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 12 2301光寶科 +6.66% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 13 4535至興 +6.5% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 14 4739康普 +5.34% 上游 鋰電池材料 15 8937合騏 +4.15% 下游 電動汽車、電動機車、電動自行車 16 1519華城 +3.14% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 17 1503士電 +1.89% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 18 1537廣隆 +0.44% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 19 2317鴻海 -0.64% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 20 2066世德 -1.01% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 21 1723中碳 -1.17% 上游 鋰電池材料 22 4721美琪瑪 -2.17% 上游 鋰電池材料 23 2401凌陽 -2.49% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 24 1611中電 -2.55% 上游 鋰電池材料 25 8109博大 -2.97% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 26 3023信邦 -3.4% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 27 8933愛地雅 -3.42% 下游 電動汽車、電動機車、電動自行車 28 8261富鼎 -3.58% 下游 電動汽車、電動機車、電動自行車 29 2207和泰車 -4.08% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 30 8215明基材 -4.18% 上游 鋰電池材料 31 3015全漢 -5.0% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 32 8349恒耀 -5.15% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 33 6275元山 -5.51% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 34 6202盛群 -5.51% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 35 3501維熹 -5.81% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 36 2457飛宏 -6.09% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 37 8038長園科 -6.39% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 38 6121新普 -8.1% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 39 4503金雨 -8.77% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 40 3003健和興 -9.21% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 41 5439高技 -9.39% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 42 2483百容 -9.5% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 43 2392正崴 -9.56% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 44 2459敦吉 -9.58% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 45 6282康舒 -10.3% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 46 2421建準 -10.46% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 47 1536和大 -10.88% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 48 8358金居 -11.79% 上游 鋰電池材料 49 2308台達電 -11.81% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 50 6138茂達 -12.27% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 51 8255朋程 -12.74% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 52 3625西勝 -15.81% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 53 3211順達 -16.16% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 54 9914美利達 -16.66% 下游 電動汽車、電動機車、電動自行車 55 3058立德 -16.69% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 56 6278台表科 -18.93% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 57 5227立凱-KY -20.54% 下游 電動汽車、電動機車、電動自行車 58 2360致茂 -21.22% 中游 鋰電池/模組、電池管理系統等 59 5234達興材料 -23.66% 上游 鋰電池材料 產業研究報告 我們將和電動車產業相關的分析文整理在下方，方便你作為研究參考資料。

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