收費式諮詢實務– IFA財務顧問網

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財務顧問收費諮詢的標準作業程式 ... 發表於 2018/03/16 由Taylor Liao, CFP撰寫Posted in IFA財務規劃專業已加上的標籤CFP、獨立理財顧問、理財規劃、退休規劃、認證 ... 直接觀看文章 理財財務規劃步驟 在下圖中我們可以看到，在整個財務規劃的過程中，可能牽涉到這麼多的步驟。

財務診斷，去審視他的財務現狀，發現問題；然後去幫他解決問題並規劃未來，所以這裡牽扯到債務的解決、收支的控制、保單等等；接下來，到解決的階段，我們需要協助他做投資管

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